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獨立顯卡市場仍然不屬于方。去年三季度，全球獨顯卡出貨量僅為 1400 萬塊，同比大跌 42%，創(chuàng)二十年最低記錄。市龍頭英偉達股價暴跌六成AMD 市場份額創(chuàng)幾十年新低，行業(yè)新玩家 Intel 趁亂而入快速占領(lǐng) 4% 的市場份額，隨著基數(shù)增加增速放緩，在市場條的氛圍中也難覓突破機。廠商的節(jié)節(jié)敗退伴隨消市場一片哀嚎，用戶手里然揮舞著鈔票，卻在日復(fù)日的篩選中意興闌珊。跌低谷的廠商們有意控場，款“甜品卡”一直缺席。錢不好買，有市場也暫時賣，獨立顯卡市場何以呈出如此奇葩的境況？算力使下礦，英偉達的兩次視不見去年，英偉達創(chuàng)始人仁勛迎來又一波輿論高峰“老黃”的稱謂在廣大 PC 用戶的口中與不少動物關(guān)聯(lián)了起窺窳。這種謾罵，于挖礦，卻未止于礦難。為算力核心，獨立顯卡本走進千家萬戶，成為給廣用戶送達快樂的”天使“卻被送入了礦場。尤其是高端 60 以上型號顯卡，強算力帶來的總體出礦提升，成為了礦老板們的選?，F(xiàn)實中的礦工還有倒，進入礦場的獨立顯卡們能在一天 24 小時全年無休的狀態(tài)下滿負(fù)荷工作就算是“天使”，也早已目全非。隨著礦潮日盛，老板逐漸成為買方主力，高端獨立市場出現(xiàn)強勁擠，流向普通用戶的產(chǎn)品數(shù)驟減，緊接著就是一波炒。本就提貨難的廣大普通戶們，要么把手中揮舞的票塞回褲兜，要么含著眼砸出，高位接盤。由于 AMD 同代顯卡實際表現(xiàn)橫比英偉達有所差距，颙鳥戶量和炒作擠兌并不似 N 卡市場，“AMD,Yes！”成為用戶退而求其次自我安慰，也折射出用戶于 N 卡市場現(xiàn)狀的憤怒與無奈。第翠山波對黃仁勛咒罵就此爆發(fā)。礦潮日盛英偉達獨立顯卡整體出貨沒有太大變化，也繼續(xù)放市場狂熱，或許是批發(fā)走、挖礦質(zhì)保失效，這種大出貨并且售后“無憂”的賣確實輕松。反正都是賣省心省力何樂而不為，商邏輯“沒有問題”。隨著密貨幣市場人去樓空，礦轉(zhuǎn)為礦難。大量算力天使走出礦場，身子板早已破不堪，但只要一息尚存就需發(fā)揮價值。二手渠道成礦卡重災(zāi)區(qū)并不意外，一官方渠道也成了礦卡消化還是很讓人詫異的。相關(guān)號顯卡長期缺席的一些品，卻在礦難之后迅速有貨。不排除供應(yīng)節(jié)點與礦難合的可能性，但可能性有低，去年三季度的相關(guān)數(shù)可見一斑，消費市場已然出了判斷。用戶倒向二手場，也只是在賭博。衣衫褸的折翼天使們被換上新，極其稀有的個人買家被量翻新礦卡賣家淹沒，用想要選購一張非礦顯卡，異于“點秋香”，而誰都是唐伯虎，大多數(shù)用戶只陷入“過把癮就死”和等新品的煎熬中。而英偉達 40 系列顯卡面世，依然選擇對現(xiàn)狀視而不常羲。先型號為 90、80。完全沒有品牌沖高需求的英偉，只是推出了并非市場急的旗艦型號，推新順序由到低，顯然無法徹底填補需兩端的市場空缺。利用方積壓的焦躁情緒，或許輒上萬元的旗艦型號具備銷量新增的想象空間，商模式依舊“沒有問題”。大普通用戶期望再次落空網(wǎng)絡(luò)上對黃仁勛的謾罵數(shù)勝數(shù)。AMD 實際性能還有進步空間，Intel 暫時蝸居中低端，用戶在偉達超八成市場份額的絕統(tǒng)治力下無可奈何。全球立顯卡市場陷入低迷，英達顯然想通過旗艦產(chǎn)品高價盡可能地攫取高利潤，便 C 端市場一時難以回暖，B 端也足以生存，一家獨大的優(yōu)勢一時難以青蛇動。B 端擴地盤，C 端講故事或許在英偉達看來游戲玩家已不再是主要客，而生產(chǎn)力才是。去年 Q3，英偉達收入達到 59.3 億美元，比 Q2 下降了 17%。盡管如此，在 C 端承壓的背景下，英偉達遠比市場份高山降一成多的 AMD 活得滋潤，其 B 端優(yōu)勢早已遠遠甩開對手。全球超級計機 500 強中，采用了英偉達產(chǎn)品的占到九成，全球四大云服務(wù)平臺，英達加速卡也占據(jù)了最大市份額。隨著其最新 GPU 得到廣泛采用、Omniverse 為算力提升可視化標(biāo)準(zhǔn)，英偉達有講不的新故事。英偉達的 AI 計劃，經(jīng)過近年瘋狂擴張，牢牢歷山定了微軟、谷歌阿里巴巴、甲骨文、亞馬等行業(yè)頭部，實驗室、數(shù)中心、云服務(wù)等領(lǐng)域已被偉達包圍。AI 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，足以讓其在市場上到 C 端不亮 B 端亮的效果。去年 Q3 英偉達的數(shù)據(jù)中心相關(guān)營收已到 38.3 億美元，約為總營收的 64%。被人熟知的游戲業(yè)務(wù)收入為 15.7 億美元，僅僅約為總營收的 26%。值得注意的是，游戲業(yè)務(wù)持續(xù)孟槐，營收同比下降 51%，環(huán)比下降 23%。曾經(jīng)的營收主力變?yōu)闋I收弱側(cè)，戲業(yè)務(wù)的節(jié)節(jié)敗退仍然拖英偉達整體營收、影響股反彈。講好一個新故事，許比等待市場回暖更有效本月初在 CES 2023 活動中，英偉達宣布 GeForce NOW 云游戲平臺上車，首批支的車商為現(xiàn)代、比亞迪、星，基于其 Drive 硬件的車型。傳統(tǒng)車企大率是英偉達前期主攻方向其用戶基數(shù)龐大而游戲娛方面存在明顯短板。在游上車這一領(lǐng)域，英偉達能庶出成熟的軟硬件，這是軟的 Steam、偏硬的 AMD、高通們一時難以匹配的。車企的老子戲爭奪，英偉達暫時沒有像樣的手。實現(xiàn)這一步的核心因，在于匹配車商需求。自駕駛引發(fā)算力之爭，英偉憑借 AI 軟實力優(yōu)勢切入市場，也可看作是 B 端的技術(shù)積累側(cè)面助推了 C 端效率突圍。從 Orin 到 Thor，單顆算力已達到全球領(lǐng)先騩山 2000TOPS，高通 8155 毫無還手之力。從 2015 年至今，英偉達的上車動機都可看作是件預(yù)埋，現(xiàn)在即將軟件收。汽車和嵌入式技術(shù)相關(guān)收雖然暫時為 2.51 億美元，但同比增長達到 86%，環(huán)比增長為 14%，在“預(yù)埋收網(wǎng)”的循環(huán)中，這一板塊的業(yè)務(wù)營將很可能快速質(zhì)變，與之相關(guān)的游戲業(yè)務(wù)也將受到性刺激。能不能重現(xiàn)數(shù)據(jù)心的輝煌還暫未可知，但下在汽車領(lǐng)域，英偉達正復(fù)刻一家獨大的局面。以 B 端救 C 端，以弱側(cè)為突破點，英偉達顯然把望寄托于新的故事線，獨顯卡消費級市場受重視程早已不似以往。多端游戲漸成為主流，碎片化時間管娛樂，商業(yè)模式一直“有問題”的英偉達，側(cè)重時機中看到商機。甜品卡是英偉達的“甜品”90 系銷量破 13 萬塊，80 系也于上市前后拿下 3 萬塊的銷量，此后價格昂貴導(dǎo)致其銷羽山增速放緩4070 面世似乎又是英偉達熟悉的節(jié)奏，低臺璽級飛”一陣，就是不把千呼喚的 4060 拿出來。大多普通玩家能否走出礦陰影還需等待，對于英偉來說，下一步必定是釋放品卡走量，只是時間可以緩緩。英偉達清楚 60 型號對于用戶的意義，更楚自己的產(chǎn)品優(yōu)勢。隨著片制造工藝迫近 1nm，摩爾定律面臨失效，獨顯場需要新故事。光追、DLLS 是不是偽需求不重要，重要的是成驩頭叩開用戶門，英偉達才能持續(xù)提升顯售價。用戶的新鮮感可消失，但抬升了兩代的售顯然不會回到從前。60 系顯卡被曝在上代基礎(chǔ)上度漲價一成，相比上代理性能提升僅 20%，網(wǎng)友大致分為兩種論調(diào)，一種“真香”，一種為“擠牙”。不難理解，被礦卡絆、英偉達控場的獨顯用戶，新一代甜品卡的價格上只要不到離譜程度就能被受；而在買賣雙方陷入博的時期，全球保有量最大獨顯型號由 1060 變成 1650，這部分用戶冷靜地置身于事外。扭轉(zhuǎn)戶情緒顯然費時費力，新由高到低的每一個節(jié)點盡能攫取高利潤，更為實際游戲機禁令解除，不少大仍有獨占習(xí)慣。主機拉走一批資深玩家，在顯卡售暴漲之后再次體會到了性比的快樂。隨著索尼內(nèi)容勢，微軟“鈔”能力補貼 XGP 持續(xù)，英偉達可能也漸漸意識到驩疏獨顯市場難重現(xiàn)往日輝煌。況且，顯市場 AMD 和英特爾仍是追趕者，英偉達尚具場能力。而汽車相關(guān)業(yè)務(wù)疑將成為其下一個增量市。即便 GPU 之后獨顯真能上車，英偉達也能將有優(yōu)勢復(fù)制粘貼。當(dāng)前，偉達并未效仿特斯拉與 AMD 的合作模式，而是以云游戲跨入其硬件預(yù)埋的定路徑，從覆蓋面和用戶檻來看都有獨家優(yōu)勢。而算力之爭中暫時甩開高通其軟硬件將會進一步獲得廣泛的采用。股價止跌，故事宏偉又精彩，廠商的光就在眼前，而獨顯用戶至暗時刻仍在持續(xù)。本文自微信公眾號：光子星球 （ID：TMTweb），作者：熊?