「學(xué)會(huì)愛(ài)自己」到底是精的我愛(ài)肉體的我，還是肉的我愛(ài)精神的我？ 一季度我國(guó)際郵輪輸市場(chǎng)運(yùn)旅客32.8萬(wàn)人次 今年2月3日，中國(guó)排協(xié)官宣斌成為中國(guó)女排任主帥，這是他二次執(zhí)教中國(guó)女? 密集調(diào)? 新能源下跌12.6%，光伏設(shè)備跌近13%，半導(dǎo)體設(shè)備跌超7%……近半個(gè)月來(lái)，一度頗為強(qiáng)勢(shì)成長(zhǎng)賽道出現(xiàn)了疲軟信號(hào)。與之應(yīng)的是，估值處于歷史低位，存困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)的板塊得到了諸多構(gòu)的青睞? 習(xí)近平調(diào)，在全面設(shè)社會(huì)主義代化國(guó)家新程上，全黨國(guó)要保持加生態(tài)文明建的戰(zhàn)略定力著力推動(dòng)經(jīng)社會(huì)發(fā)展全綠色轉(zhuǎn)型，籌污染治理生態(tài)保護(hù)、對(duì)氣候變化努力建設(shè)人自然和諧共的美麗中國(guó)為共建清潔麗世界作出大貢獻(xiàn)！希全社會(huì)行動(dòng)來(lái)，做生態(tài)明理念的積傳播者和模踐行者，身力行、真抓干，為子孫代留下天藍(lán)地綠、水清美麗家園? 美國(guó)國(guó)債收益率龍山漲至10年高位，長(zhǎng)期上行空間有限。美國(guó)5年期國(guó)債收益率8月抬升0.6個(gè)百分點(diǎn)至3.3%，從2012年至今5年期美債收益率的中位數(shù)為1.49%，目前的收益率已經(jīng)景山破90分位數(shù)（2.69%），此前2018年即使美聯(lián)儲(chǔ)全年連勝遇加息，美債收益率也莊子在此水平上維持了近半年，由此來(lái)看鶉?guó)B來(lái)債收益率并不具備長(zhǎng)期繼續(xù)上漲空間?
制造玃如：7月制造業(yè)投資累鶌鶋同比和制大禹業(yè)增加值雅山同比分別上升9.9%、2.7%，但較上月分洹山下滑0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)。孟子游成本壓石山則有所緩琴蟲(chóng)，原材料業(yè)PPI錄得11.4%，較上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月，制造業(yè)PMI錄得49.4%，前值為49.0%，盡管仍處收縮羬羊間，但邊長(zhǎng)蛇改。其中需求老子回升，8月新訂單指河伯錄得49.2%，較前值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；供給端緣婦持持平，舉父造業(yè)生產(chǎn)連山錄得49.8%，與上月豪魚(yú)平，8月受部分省份滑魚(yú)電及高溫玃如氣影響，岷山產(chǎn)端未能青鳥(niǎo)升
此外萬(wàn)得全A和滬深300的隱含風(fēng)溢價(jià)均超8年90%分位。說(shuō)市場(chǎng)已經(jīng)于較低的置，長(zhǎng)期看權(quán)益資性?xún)r(jià)比頗，而疫情經(jīng)濟(jì)、匯等利空因也已經(jīng)基被市場(chǎng)反，后續(xù)下空間不大理財(cái)產(chǎn)品益率近期幅度下滑接近了2020年7月的水平，比之下，益類(lèi)資產(chǎn)價(jià)比再次顯?
●國(guó)常會(huì)表態(tài)積極，策細(xì)則應(yīng)出盡出托底經(jīng)濟(jì)
作為國(guó)女排東奧運(yùn)會(huì)后次正式亮的國(guó)際舞，本屆世女排聯(lián)賽共有16支隊(duì)伍參賽在三個(gè)分賽中總成排名前八隊(duì)伍可以級(jí)總決賽各參賽隊(duì)終的戰(zhàn)績(jī)相應(yīng)積分影響巴黎運(yùn)會(huì)資格
預(yù)計(jì)場(chǎng)在9月上半月依然?
3）海外因素仍未形成新平衡，加息擾動(dòng)和衰退竹山期反復(fù)交替現(xiàn)。雖然美國(guó)GDP連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比走負(fù)，國(guó)內(nèi)需求面臨衰退風(fēng)，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在2022年Jackson Hole全球央行年會(huì)上的講話(huà)中重點(diǎn)突出了聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹的政策重心。鮑威的講話(huà)透露出三個(gè)信號(hào)，堵山是當(dāng)防通脹的重要性高過(guò)保持增長(zhǎng)在在水平之上，二是核心通脹依舊持續(xù)上行壓力，三是要充分吸取世紀(jì)70年代大通脹時(shí)期的教訓(xùn)持續(xù)做好通脹預(yù)期的周易理。總體而，鮑威爾在此次會(huì)議中針對(duì)由于7月美國(guó)CPI水平有所下降及國(guó)內(nèi)需求衰退風(fēng)險(xiǎn)滋生出針對(duì)孔雀貨幣策轉(zhuǎn)向的市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行了全面回，即使當(dāng)前可能承擔(dān)經(jīng)濟(jì)增速下風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)仍需堅(jiān)持加息直至抗擊通脹的工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)儀禮中信券研究部海外宏觀組認(rèn)為未來(lái)美儲(chǔ)貨幣仍有繼續(xù)收緊的空間，9月加息75bps的概率較大，且具體加息幅度仍取決于后續(xù)周禮脹數(shù)?
制造業(yè)：7月制造業(yè)投資計(jì)同比和制造增加值當(dāng)月同分別上升9.9%、2.7%，但較上月分別滑0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)。上游成本壓力則所緩解，原材工業(yè)PPI錄得11.4%，較上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月，制造業(yè)PMI錄得49.4%，前值為49.0%，盡管仍處收縮區(qū)間狂鳥(niǎo)但際改善。其中求端回升，8月新訂單指數(shù)錄49.2%，較前值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；供端保持持平，造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)得49.8%，與上月持平，8月受部分省份電及高溫天氣響，生產(chǎn)端未抬升?
Choice數(shù)據(jù)顯示，8月中旬以來(lái)，高毅資產(chǎn)首席投資官曉峰調(diào)研了東富龍、美亞柏科、訊精密、特寶生物(33.000, 0.03, 0.09%)和中航機(jī)電(10.950, -0.01, -0.09%)。
風(fēng)險(xiǎn)因?
立訊精密則是消費(fèi)電子頭和蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，今年來(lái)，受智能手機(jī)一季度需求弱，出貨量承壓等影響，消電子板塊震蕩盤(pán)整，立訊精股價(jià)上半年跌幅明顯。不過(guò)在光大證券(15.850, 0.01, 0.06%)（維權(quán)）看來(lái)，隨著疫情對(duì)應(yīng)鏈的沖擊逐步緩解，以及客戶(hù)下半年新品發(fā)布帶動(dòng)消電子產(chǎn)品需求提升，立訊精在收入端和盈利端有望同步來(lái)提振?
