本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅的故事改編,由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品?! ≡诿妨郑?·摩根 Colin Morgan 飾)成為了降龍者的一年后,烏瑟派遣亞娥皇率領(lǐng)隊(duì)搜尋莫根娜的下落,而把根娜帶回了卡美洛王國(guó)。而時(shí)的莫根娜已不再是從前的根娜了,她如今已是安插在美洛王國(guó)內(nèi)的奸細(xì),企圖削卡美洛王國(guó)的核心勢(shì)力及殺烏瑟。莫根娜邪惡的計(jì)劃屢被梅林阻止,而在無(wú)形中成了梅林的對(duì)手。再一次偶然事故中得知了她其實(shí)是烏瑟親生女兒,有權(quán)推翻烏瑟及瑟來(lái)繼承卡美洛王國(guó)的王位在姐姐莫高斯的幫助下,莫娜利用各種手段企圖陷害亞等人,而亞瑟的未來(lái)以及王的未來(lái)將陷入水深火熱之中?