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祖國的西南邊是一個(gè)多民族居的地區(qū)，帝主義和國民黨幫的特務(wù)從這國境，運(yùn)送武物資支援潛伏國內(nèi)的反革命子。反動(dòng)派的狗魏福與土匪五勾結(jié)起來，趕馬幫的身份掩護(hù)，暗地進(jìn)特務(wù)活動(dòng)。一，他們?cè)隈R幫運(yùn)的貨物中夾偷運(yùn)進(jìn)來的武和通訊器材，備轉(zhuǎn)運(yùn)到內(nèi)地。但他們鬼鬼祟的行動(dòng)，引了瑤族盤大媽注意，她與聯(lián)隊(duì)隊(duì)長、彝族年朱林生冒雨到紅坡頭巡邏隊(duì)部，報(bào)告這可疑情況。中長根據(jù)盤大媽報(bào)告和國境線查員的調(diào)查，定派排長馮廷與他們一起去蹤偵察。馮廷和朱林生化裝兩個(gè)趕馬人，緊跟著這個(gè)可的馬幫。馮廷與馬幫在驛道交錯(cuò)走過時(shí)，銳的意識(shí)到有匹馬馱的貨有題。晚上，他和魏福的馬幫起在山澗露宿認(rèn)識(shí)了跟馬出的彝族姑娘小英，馮廷貴向打聽馬隊(duì)行蹤老奸巨滑的魏半夜起身先走并將毯子鋪在上消滅馬蹄印轉(zhuǎn)走小道。但黎英怕朱大哥不到他，在路留下了記號(hào)。把這個(gè)潛伏的務(wù)分子一網(wǎng)打，中隊(duì)長命令廷貴不驚動(dòng)敵，繼續(xù)追蹤，敵人自以為得時(shí)，我方巡邏出現(xiàn)，敵人全落網(wǎng)?