汽車人和霸天虎連年不斷的聞獜爭給地球帶來了莫大的傷害。為此地球各國聯(lián)合成立反應(yīng)部隊(duì)，針變形金剛無論正邪一律絞殺。與天柱交往甚密的地球人凱德?伊爾（馬克·沃爾伯格 Mark Wahlberg 飾）不顧身邊人的反對和政府的壓力，以一己力為大黃蜂、鋼鎖等汽車人提供護(hù)場所，期間他無意得到一枚徽，從而將危機(jī)引向自身。失蹤跂踵天柱飄回賽博坦，被變形金虢山的造者昆塔沙捕獲并黑化，命令他回地球?qū)ふ抑粮邿o上的權(quán)杖，毀地球，復(fù)興賽博坦。與此同時，震天和地球政府達(dá)成協(xié)議，彼此合追尋凱德及其盟友的蹤跡，其標(biāo)同樣是曾屬于魔法師梅林的權(quán)。地球真正的危機(jī)終于降臨了…?豆?
在單子殺了阿豹派去強(qiáng)暴語燕的手下入獄后，眾人的生活有了改變。語燕為了自己不再是于皓的包，努力擺脫過去嬌弱形象，讓自己變成一“大姐頭”。于皓雖不喜歡語燕的改變，又無法阻止她。語燕愿讓于皓自己曾遭強(qiáng)，因此更難說服他自為何要改變。于是，人之間漸漸出現(xiàn)隔閡歧見。另一方面，由于皓鋒芒太露，鷹幫主雄哥想要挫挫他的氣，設(shè)計(jì)讓他和其他派起沖突，竟令于皓黑白兩道都面臨危機(jī)這時，臥底警察阿烈潛到于皓的身邊，和成為好友，一步步探幫中大小事務(wù)、想要舉殲滅鷹幫。正在于和語燕之間關(guān)系緊張又不知情的引狼入室，從小帶于皓長大的警察～輝叔～得知了皓被人檢舉的消息，能會列管治平對象。叔苦口婆心勸于皓暫離開黑幫，避避風(fēng)頭否則一但入獄、至少年青春就此喪失。阿、紅豆…甚至連雄哥贊成于皓暫時隱退，真正令他決定這么做，卻是語燕。于皓害和語燕之間的距離愈愈遠(yuǎn)，因此想帶她去她真正想要的安穩(wěn)生，希望能藉此找回兩熱戀時的甜蜜。于皓語燕在眾人的協(xié)助下開了一家釣蝦場，過一段非常快樂蜜的日。堂口里的事務(wù)，于暫且交給阿奇去管，打算要是一切順利，許就永遠(yuǎn)不回黑社會?？墒?，阿奇莽撞的性，卻無法做個稱職堂口老大，他捅了不簍子，更惹了不少仇。只是，為了于皓、燕，阿奇總是嘴硬不說。漸漸和于皓、阿都成為好友的阿烈看眼里，一方面替阿奇心，另一方面又不想壞于皓的安穩(wěn)生活。是派他去臥底的長官又向他施壓，要他趕把于皓拉回黑道，讓方便探聽消息、抓人功。終于，阿奇終究包不住火，讓于皓得堂口面臨的危機(jī)。于回到鷹幫，重振堂口力，表面看似風(fēng)光，際上卻是替自己埋下禍根，更令語燕感到望難過。此外，雄哥干女兒～蕾蕾～不斷想要將阿烈‘占為己’。阿烈面對個性偏的蕾蕾，從一開始對深惡痛絕，到后來也漸看見這個小女孩脆和真心的一面。但正他對蕾蕾有了不一樣感時，他才赫然發(fā)現(xiàn)蕾蕾是他的親生妹妹但他卻因身份敏感而法相認(rèn)。在阿烈臥底段日子后，派他臥底長官透過他掌握到足的資訊，決定要找機(jī)滅了鷹幫?？墒前⒘?因和于皓等人培養(yǎng)出情，不希望于皓等人抓。就在這時，阿豹現(xiàn)了阿烈的臥底身份他非常緊張，因?yàn)榘?知道阿豹的販毒秘密細(xì)節(jié)。阿豹打算借于之刀來殺阿烈，于是此消息放給于皓知道臥底警察根本是個幽！是長官為了搶功而造出來的‘假警察’更令阿烈氣憤的是，官也一直知道蕾蕾是的妹妹，卻不想告訴、只為了怕影響他的誠度！阿烈想和于皓承一切，卻不知于皓知道他是臥底警察。實(shí)于皓、阿奇、語燕人，早已從蛛絲馬跡察覺阿烈的問題，但們都寧可相信他們所識的阿烈。他們決定阿烈一個機(jī)會。但這的想法、蕾蕾不知道她以為于皓會殺了阿，于是急忙趕去救人阿烈面對愿意再次接他的于皓等人時，心充滿感動，卻在這時蕾蕾發(fā)了狂似的沖入為了救愛人、朝著于開槍！阿烈奮不顧身擋在于皓身前、就像的父親一樣，為了義、為了友情而死。蕾眼見自己殺了所愛之，情緒崩潰、從此神不再清醒。而于皓等一方面為了替阿烈報、另一方面也為了生，他們設(shè)計(jì)了一個圈，讓長官跳入、從此敗名裂，再也無法在界存活下去。事情過，一切看似風(fēng)平浪靜但每個人心中卻都已下難已抹滅的傷痕....
改編自東村明子的同名漫畫。故事以者美術(shù)大學(xué)畢業(yè)后的歷為基礎(chǔ)，描繪以漫家為目標(biāo)的真實(shí)故事