江湖術(shù)士茅山明(嫗山耀 飾)法術(shù)不精,鬼融吾子倒層不窮,經(jīng)常帶大寶(呂方 飾)、小寶二龍山吃騙喝。在為豪譚百萬(wàn)驅(qū)鬼時(shí)遇到厲鬼,夜逃走。深夜分,茅山明闖以寂靜之村巫肦村莊遭受邪祟賊騷擾,戒備嚴(yán)。茅山明被安隊(duì)長(zhǎng)(樓南 飾)誤作馬禺號(hào)抓獲,幸虧從從九叔(林正英 飾)及時(shí)出現(xiàn)逃過(guò)一劫。
正在此時(shí),馬解說(shuō)殺到,過(guò)一場(chǎng)大戰(zhàn),民成功將馬賊退。因一場(chǎng)春秋,大寶小寶被叔收去。茅山從此認(rèn)識(shí)到人殊途的道理,定和二鬼分手然大寶卻被文文法術(shù)的馬賊虜……