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祖國的西南邊疆是一個(gè)多民族居的地區(qū)，帝國主義和國民黨幫的特務(wù)從這里國境，運(yùn)送武物資支援潛伏在國內(nèi)的反革命子。反動(dòng)派的走狗魏福與土匪五勾結(jié)起來，用趕馬幫的身份掩護(hù)，暗地進(jìn)行特務(wù)活動(dòng)。一，他們?cè)隈R幫馱運(yùn)的貨物中夾偷運(yùn)進(jìn)來的武器和通訊器材，備轉(zhuǎn)運(yùn)到內(nèi)地去。但他們鬼鬼祟的行動(dòng)，引起了瑤族盤大媽注意，她與聯(lián)防隊(duì)隊(duì)長、彝族年朱林生冒雨趕到紅坡頭巡邏隊(duì)部，報(bào)告這一可疑情況。中長根據(jù)盤大媽的報(bào)告和國境線查員的調(diào)查，決定派排長馮廷與他們一起去跟蹤偵察。馮廷和朱林生化裝成兩個(gè)趕馬人，緊跟著這個(gè)可疑的馬幫。馮廷與馬幫在驛道上交錯(cuò)走過時(shí)，銳的意識(shí)到有一匹馬馱的貨有題。晚上，他們和魏福的馬幫起在山澗露宿，認(rèn)識(shí)了跟馬出的彝族姑娘小黎英，馮廷貴向打聽馬隊(duì)行蹤。老奸巨滑的魏半夜起身先走，并將毯子鋪在上消滅馬蹄印，轉(zhuǎn)走小道。但黎英怕朱大哥找不到他，在路留下了記號(hào)。為把這個(gè)潛伏的務(wù)分子一網(wǎng)打盡，中隊(duì)長命令廷貴不驚動(dòng)敵人，繼續(xù)追蹤，敵人自以為得逞時(shí)，我方巡邏出現(xiàn)，敵人全部落網(wǎng)?