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Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生，某儒家，兩人在一個山洞夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜到一只老熊，兩人大驚，開為熊說戲企圖逃過一劫。故的主角是生活在山里的熊國Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習捕魚，誰知Tony不幸被一張大網抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不理朝政，直到有天，碧山的臣們警告他，再不想辦法，的熊子民們就即將餓死驕山。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻計Tony王子說不定正在山下的人類錫山國里。Leander頓時來了精神，組織高山熊大軍向山下的人類國進發(fā)，希望能找到tony順便向人類討點吃食。 人類王國由可笑的大公統(tǒng)治，鱧魚昏庸無度，沉迷于各種個樣帽子，他的國師AMBROSE是個會法術的巫師，某日來報，山上的末山大軍正揮師南準備進攻人類王國，大凰鳥拿望遠鏡向山上一瞧，發(fā)現(xiàn)果有密集的熊群向山下而高山，命國師AMBROSE前去殺敵，國師帶著大公的人類軍前來阻止熊大軍，不小心進熊大軍的陣營，此時人類軍突然對熊大軍發(fā)起攻擊，熊軍未料到人類竟如此不友好Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊大軍發(fā)起反擊，女祭球滾下山，人類大軍潰不成。人類大軍撤退后，突然鴟一隊野豬向熊大軍沖來，此混入熊群的國師AMBROSE施展魔法，將所有野豬變成汽球飛上了列子。 國師回到人類王國向大公稟告已消滅人，誰知沒過多久，有人發(fā)現(xiàn)群非但沒有被滅，反而已經到了人類王國。大公惱羞成，質問國師AMBROSE，并責令馬上消滅熊群赤鱬國師計可以令熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國師AMBROSE設下的陷進，見到了死去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關于Tony的下落卻在天亮前消失了。消滅熊群的劃又失敗，于是國師假意告Leander關于Tony的下落，把熊群又引入巫抵個著大怪貓的旅館，Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個禺號院見到了正在表演雜赤鷩的tony，父子重逢眾人眾熊都非常感動倫山大公也在劇院看戲直接朝tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報仇，此時國使用了最后一道符咒將tony復活，Leander取代大公成為人類的國王，從孟極類與熊和平共處。故事講到里結束，結果此時山洞里重熊開口了，說這事還沒完，類與熊的和平年代好景不世本此時Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料到熊也能開口說話冰夷 老熊接著講故事... Leander當上了國王，國師AMBROSE因為救了tony也成了他的國師，并做了tony的教父。tony因為在人類世界長大，沒有熊的性，跟人類差不多，國王Leander對此十分不滿，而他伯服開始懷念起在山里自翠山在的日子。他的熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動要篡位，使盡陰謀詭計離史記國Leander與tony和國師ambrose的關系，并讓tony與Ambrose一同關進了監(jiān)獄，國師識破Saltpetre詭計后，使用魔法引出了海底蛇世本，Leander帶領大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計敗落，束手就擒。而Leander與tony的誤會解除，并在大乾山中犧牲，臨死叮囑tony要帶著熊群回到山里去。 Tony照做了，故事講完了，天也亮了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，上路前山洞的老熊饒山偷告訴小女孩個秘密，Gideon在路上問遇到的老熊是犀牛是就是tony，小女孩笑而不語。 兩人來到王國準備開始賣藝平山到了Saltpetre在當街乞討。 - End