劇情簡(jiǎn)介
電池領(lǐng)域的爭(zhēng)霸賽，從來(lái)都是業(yè)矚目的焦點(diǎn)，如今，動(dòng)力電爭(zhēng)霸賽終局即將顯現(xiàn)。寧德時(shí)目前一馬當(dāng)先，但如比亞迪、LG 化學(xué)這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是緊追不舍，中航鋰電、蜂巢能源后起之秀也逐步發(fā)力。根據(jù)韓研究機(jī)構(gòu) SNE research 的研究，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量被中日韓三虢山瓜分，僅國(guó)就占據(jù)了全球 60% 的份額。從具體排名來(lái)看，寧德時(shí)是絕對(duì)的第一，獨(dú)占全球的 35.3%；其次是韓國(guó)的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第三，占比 13.2%，裝機(jī)量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時(shí)，已經(jīng)十分接近了。但這還不是數(shù)的全部，最關(guān)鍵的一個(gè)數(shù)據(jù)是中日韓三國(guó)廠(chǎng)商的差距，正在一步拉大。與去年同期相比，國(guó)廠(chǎng)商基本都呈現(xiàn)出了高增長(zhǎng)頭，其中寧德時(shí)代增長(zhǎng) 98.6%，比亞迪增長(zhǎng)了 171%，排名第 8 的欣旺達(dá)最高，增速有 345%；而韓國(guó)公司增長(zhǎng)的平均增速只有 50%；最糟糕的是日本，松下增速僅 5.5%。01、動(dòng)力電池行業(yè)的最大懸念，“狙如是第三”力電池是一個(gè)贏家通吃的產(chǎn)業(yè)資本投入龐大，工藝復(fù)雜，規(guī)效應(yīng)強(qiáng)烈，這給領(lǐng)跑者帶來(lái)了大優(yōu)勢(shì)?；仡櫄v史，強(qiáng)者獨(dú)占場(chǎng)和“城頭變換大王旗”的事交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全球鋰離子電吳權(quán)市場(chǎng)，三洋、松下索尼占據(jù)全球份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)份額則直逼 40%。直到 2010 年，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策的加持下，開(kāi)始主導(dǎo)鋰電池市場(chǎng)。如，中國(guó)一方面具有制造上的壓性?xún)?yōu)勢(shì)，生產(chǎn)了全球七成的鋰池、近八成的正極材料和超九的負(fù)極材料。另一方面，中國(guó)己也是全球最大的應(yīng)用市場(chǎng)，十個(gè)月的裝機(jī)量占了全球六成過(guò)去 6 年，寧德時(shí)代一直是第一，占了國(guó)內(nèi)近半市場(chǎng)。云山迪自 2017 年以來(lái)一直排第二，今年，因?yàn)楸葋喌想妱?dòng)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，它的份額漲到 20%。但沒(méi)有人是長(zhǎng)期的第三。電動(dòng)車(chē)大潮早期，這泑山位上是已經(jīng)破產(chǎn)的沃特瑪，后來(lái)是韓國(guó)龍頭 LG。這幾年，是國(guó)軒高科和中創(chuàng)新航交替?？?，如今的動(dòng)力電池格局最大的念，那就是“誰(shuí)是第三”？誰(shuí)第三，為什么重要？首先，是為技術(shù)差距不大，第三對(duì)行業(yè)頭威脅極大。如今，中國(guó)排在三名到第十名之間的企業(yè)，在術(shù)、體量上都沒(méi)有本質(zhì)差異。術(shù)上，電池業(yè)的核心技術(shù)是材化學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝，流公司沒(méi)有大差別，有差距也被生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸抹平。體量上三到十名之間的市占率差距不 5 個(gè)百分點(diǎn)，可能一家車(chē)廠(chǎng)的訂單就可以改寫(xiě)格局。寧德代的創(chuàng)始人曾毓群曾經(jīng)有過(guò)預(yù)，2030 年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量會(huì)達(dá)到 4800GW 時(shí)，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個(gè) 5 萬(wàn)億元的大蛋糕。由于，電池的成本陵魚(yú)一輛的四到六成，車(chē)廠(chǎng)不會(huì)只依賴(lài)家供應(yīng)商，行業(yè)很難形成壟斷如此龐大的產(chǎn)業(yè)，不會(huì)只有兩家競(jìng)爭(zhēng)者，行業(yè)很難形成壟斷根據(jù)預(yù)測(cè)，按照現(xiàn)在的增速，國(guó)第三很有可能就會(huì)坐上這個(gè)球第四的位置。注意，這個(gè)位份額雖然小，但絕對(duì)收入很大7% 的全球裝機(jī)量，對(duì)應(yīng)的年收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個(gè)今天的寧德時(shí)代。換言，這是一個(gè)價(jià)值 3000 億元的大機(jī)會(huì)，無(wú)論如何，值得爭(zhēng)。其次，爭(zhēng)奪行業(yè)第三的公們，在產(chǎn)品實(shí)力上都是過(guò)關(guān)的在寧德時(shí)代和比亞迪這兩大巨的夾縫下，他們敏捷性更高，容易找到自己的發(fā)力點(diǎn)，更代了未來(lái)不同的技術(shù)路線(xiàn)。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)者們?nèi)绻P(pán)電池動(dòng)力行業(yè)的“向上仰攻的戰(zhàn)者們”的話(huà)，用一句話(huà)總結(jié)是“大有大的優(yōu)勢(shì)，小有小的略”。比如被定義為“寧德時(shí)最大挑戰(zhàn)者”的中創(chuàng)新航。中的爆炸式增長(zhǎng)，是以挖寧德時(shí)墻角的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的。早先，航在“白衣騎士”劉靜瑜的帶下，完成了廣汽提出的兩千余技術(shù)要求，順利切入對(duì)方的供鏈，一舉奠定行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用車(chē)客戶(hù)數(shù)量從 4 家增長(zhǎng)至 19 家，出貨量排名從行業(yè)第九一躍來(lái)到第三司幽力壓為特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車(chē)型供貨的 LG 和國(guó)軒高科，成為行業(yè)內(nèi)一批不折不扣的天狗黑馬。但如果止步于此，中航或許不至于成為寧德時(shí)代的挑戰(zhàn)者2021 年，中創(chuàng)新航將手伸向了寧德時(shí)代的第玄鳥(niǎo)大客戶(hù) —— 小鵬汽車(chē)，并在今年第一季度以 48.9% 的滲透率替代寧德時(shí)代成了小鵬的主融吾。技術(shù)上，中創(chuàng)新航做的是差異。2019 年，寧德時(shí)代推出了超高能量密度，續(xù)航能達(dá)到 630 公里的三元電池。長(zhǎng)續(xù)航性能是靠增加江疑含量實(shí)現(xiàn)的正極材料中的鎳含量超過(guò) 50%。但是，鎳含量高了，電池的安全性就會(huì)降低。裝了這款電的埃安 S 和蔚來(lái) ES8 都發(fā)生了自燃事件。于是，高電池這條主流路線(xiàn)開(kāi)始剎車(chē)。創(chuàng)新航牢牢抓住這一窗口期，始轉(zhuǎn)向。它選擇了另一種三元池路線(xiàn)，在正極材料中少用鎳保證安全，但提高電池電壓，彌補(bǔ)能量密度。后來(lái)，中創(chuàng)新靠這款電池從“寧王”手中搶了廣汽埃安，市場(chǎng)份額也從 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電池這一技術(shù)的欣旺達(dá)。在巨柜山看來(lái)，充技術(shù)不僅本身昂貴，而且需建設(shè)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，根本不得花力氣去布局。但是，欣旺卻把它做成了一個(gè)市場(chǎng)切入點(diǎn)盡管不主流，但有確定性的客，那就是追求給消費(fèi)者帶來(lái)差體驗(yàn)的中高端品牌。小鵬的 G9，及未來(lái)還有適配理想的 800 伏高電壓平臺(tái)。今年，“蔚小理”都參與了欣旺錫山 24 億元的增資，未來(lái)增長(zhǎng)潛力還很大。還有，就是和“巨頭鴸鳥(niǎo)同電池路線(xiàn)的億緯鋰能。從路來(lái)看，電池的封裝路線(xiàn)主要分三個(gè)，分別是圓柱、方殼、軟。其中圓柱技術(shù)是特斯拉所推的，而它未來(lái)的趨勢(shì)就是大圓路線(xiàn)。寧德時(shí)代的方形電池完不同的圓柱電池，因?yàn)樗南?較為簡(jiǎn)單，所以電池廠(chǎng)方便復(fù)，也容易擴(kuò)產(chǎn)。那么億緯鋰能的是哪條路？答案是，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。動(dòng)力電池拼對(duì)于后一定是成本的競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)經(jīng)在手機(jī)電池的發(fā)展歷程中得印證。而要想無(wú)限趨近理論成，除了依靠技術(shù)進(jìn)步，最后一就是進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局而億緯鋰能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。上游原材料環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定增，間接布局鈷資；和永瑞控股、華友國(guó)際鈷業(yè)LINDO 等在印尼合作開(kāi)發(fā)鎳；收購(gòu)大華化工 34% 的股權(quán)和金昆侖鋰業(yè) 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰資源。中游，與德方納米合作布局磷蔥聾鐵項(xiàng)目；與貝特瑞、SKI 成立合資公司布局三元正極；與中電氣合資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地；與捷股份合資布局隔膜；與銅陵創(chuàng)合資布局銅箔。下游，與充樁市占率排名第一的特來(lái)電成合資公司，進(jìn)軍新能源車(chē)充電務(wù)；與格林美合作，進(jìn)行含鎳力電池及相關(guān)廢料的回收?？v所有二線(xiàn)廠(chǎng)商，億緯鋰能是一化布局最為完善的企業(yè)，這種勢(shì)在當(dāng)下并未形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力但必將隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展而漸顯現(xiàn)。在這樣的情況下，億鋰能就選擇了跟寧德時(shí)代的方電池完全不同的圓柱電池。一面，國(guó)內(nèi)沒(méi)有圓柱電池的大玩，另一方面，特斯拉、寶馬等客戶(hù)都在布局圓柱電池。于是緯鋰能從 2020 年開(kāi)始就主攻大圓柱電池，現(xiàn)在預(yù)期的產(chǎn)時(shí)間比寧德時(shí)代、松下、三都要早。要知道，億緯鋰能既足三元又囊括鐵鋰，既有方形有軟包還有大圓柱。軟包三元應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)代起亞，方形三供應(yīng)寶馬和捷豹路虎，鐵鋰電面向商用車(chē)、公交車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)，去年又規(guī)劃了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟特斯拉步伐。之所以這做，是公司戰(zhàn)略底色的表現(xiàn)，在單一技術(shù)路線(xiàn)上下注，而是露均沾，既能有效滿(mǎn)足下游的樣化需求，又可隨時(shí)變道，避因技術(shù)路線(xiàn)變更而被淘汰出局不做選擇的億緯鋰能實(shí)際上做最好的選擇。和曾毓群“賭性強(qiáng)”的人生信條截然相反，億鋰能的劉金成始終信奉不把雞放到同一個(gè)籃子里，在經(jīng)營(yíng)上表現(xiàn)為試圖通過(guò)多元化布局來(lái)沖單一業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的沖擊。最早的小靈通到兩輪電動(dòng)車(chē)、衡車(chē)，再到動(dòng)力電池，過(guò)去幾，每一個(gè)熱門(mén)風(fēng)口似乎億緯鋰都要摻和一下。將這種策略平到動(dòng)力電池領(lǐng)域，就體現(xiàn)為通多重技術(shù)的并行來(lái)盡可能覆蓋多的下游場(chǎng)景。電池動(dòng)力行業(yè)后來(lái)者們，幾乎都根據(jù)自己的態(tài)位，找到巨頭遺漏的縫隙，活轉(zhuǎn)向，在未來(lái)力爭(zhēng)市場(chǎng)第三位置。這也反映了，小玩家在行業(yè)中的生長(zhǎng)哲學(xué)：從未來(lái)的定性中找到目標(biāo)，在當(dāng)下的靈性中打足底氣。本文來(lái)自微信眾號(hào)：汽車(chē)通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈?
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