本劇根據(jù)亞瑟王與法師梅林的故事改，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。 莫根娜奪權(quán)計劃敗后，帶領奄奄一的莫高斯逃離了卡洛，在薩溫節(jié)之夜莫根娜在莫高斯的求下將她血祭，以打破世界與靈界的膜，好創(chuàng)造出一個的世界；靈界的守人冬之靈告訴她，一個名叫艾默瑞斯人將會成為她的劫，從此莫根娜便躲了森林深處的一個屋里，并利用亞瑟舅舅阿古溫計劃著擊卡美洛，并尋找默瑞斯的下落。亞和他的騎士，還有仆梅林（科林·摩 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋覓神佑之島道路。而在途中梅為保護亞瑟而被怨纏身,醒來的梅林召喚出了龍，并找到補結(jié)界的方法。莫娜的背叛使烏瑟極消沉，不理朝政，終在莫根娜的算計不幸駕崩，后由亞繼承了王位…?
