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短期利好中長期挑不降反增 | 江帆 韓舒淋編輯 | 馬克美東時(shí)6月6日，美國白宮布緊急聲稱，近期國光伏組進(jìn)口出現(xiàn)重短缺，計(jì)2023年國內(nèi)一的項(xiàng)目安面臨危險(xiǎn)美國總統(tǒng)登當(dāng)日宣國家進(jìn)入電安全緊狀態(tài)，并商務(wù)部部授予額外限，豁免來24個(gè)月內(nèi)（或在急狀態(tài)結(jié)前）從東亞四國（埔寨、馬西亞、泰、越南）口的光伏池、組件稅。美國務(wù)部正在東南亞四光伏產(chǎn)品行反規(guī)避查，結(jié)果計(jì)于8月30日公布，四國光伏品面臨征風(fēng)險(xiǎn)。拜此舉消除未來兩年風(fēng)險(xiǎn)。消一出，中資本市場先作出反。北京時(shí)6月6日收盤，頭部件商隆基能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源688223.SH）分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。東南亞是中國光企業(yè)海外能的主要聚地，中光伏產(chǎn)品要通過東亞出口美。美國是國光伏的要出口地2021年中國光伏片、組件口美國超總出口量50%、20%。多位光伏行業(yè)士對《財(cái)十一人》示，短期看，拜登光伏貿(mào)易政對中國伏企業(yè)來是重大利。中長期看，重振發(fā)展新能制造業(yè)是登政府的要目標(biāo)。2年的豁免結(jié)束后，國在東南的產(chǎn)能依面臨關(guān)稅險(xiǎn)，同時(shí)國本土產(chǎn)也在擴(kuò)張屆時(shí)中國業(yè)將面臨大的競爭力。美國東南亞四的反規(guī)避查繼續(xù)豁關(guān)稅的同，美國商部發(fā)起的規(guī)避調(diào)查在推進(jìn)，果調(diào)查認(rèn)存在事實(shí)規(guī)，2年后加征關(guān)稅不可避免商務(wù)部助部長Lisa Wang強(qiáng)調(diào)，商務(wù)部的反避程序不間斷，一緊急時(shí)期束，商務(wù)在調(diào)查結(jié)時(shí)得出的何結(jié)論都適用。同，對中國陸和中國灣進(jìn)口的伏電池和件征收的有關(guān)稅仍有效。2022年2月，美國加光伏制造奧克辛（Auxin）向美國商部遞交申，稱東南四國的光組件和電使用中國料和零部組裝，卻東南亞出以規(guī)避美的反傾銷補(bǔ)貼稅，求商務(wù)部以調(diào)查。3月，美國務(wù)部發(fā)起規(guī)避調(diào)查計(jì)劃8月30日前完成調(diào)查。如調(diào)查認(rèn)定在違規(guī)，對東南亞國出口美的光伏產(chǎn)征收50%-250%的關(guān)稅。片等附加核心環(huán)節(jié)中國的組，或面臨高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。5月，美國商部公布了查名單，四國各篩出兩家重出口美國光伏企業(yè)為調(diào)查對，涉及的國企業(yè)包晶科能源隆基綠能阿特斯、合光能、亞迪、博集團(tuán)6家。受此影響一季度東亞光伏產(chǎn)對美出口滑明顯。據(jù)美國普局（U.S. Census Bureau）統(tǒng)計(jì)數(shù)，2022年一季度美國在全進(jìn)口光伏池、組件貿(mào)易金額14.7億美元，同下降8%。來自東南四國的進(jìn)占總進(jìn)口85%。美國的光伏目安裝因受到傷害據(jù)美國太能行業(yè)協(xié)（SEIA）調(diào)查，商務(wù)部啟調(diào)查以來已有四分三的光伏業(yè)推遲或消了組件交付，致國組件現(xiàn)價(jià)格快速升，對光裝機(jī)量影明顯。5月中旬開始美國政、界向拜登美國商務(wù)抗議施壓要求結(jié)束查。多家件企業(yè)向財(cái)經(jīng)十一》表示，前應(yīng)對美反規(guī)避調(diào)的主要手就是在東亞建設(shè)硅產(chǎn)能，加一體化布。本次政變化也給業(yè)留出了局海外硅產(chǎn)能的時(shí)。中國光企業(yè)自 2012 年開始“走去”，初多為小投的組件廠2012年、2014年，美國后對華發(fā)兩輪雙反查。為規(guī)貿(mào)易壁壘中國企業(yè)成本較低位置最近東南亞布產(chǎn)能漸成流，投資點(diǎn)則向上制造延伸在東南亞產(chǎn)品制造套體系趨完善。截2022年初，晶科來西亞電、組件產(chǎn)分別達(dá)7GW，越南硅片產(chǎn)能達(dá)7GW，為中國首家在外擁有完垂直一體產(chǎn)能的光企業(yè)。相之下，隆、天合、澳三家的片產(chǎn)能都小，也都近期宣布外硅片擴(kuò)計(jì)劃。隆馬來西亞片產(chǎn)能2022年內(nèi)將擴(kuò)至4.1GW；天合將在東南投建新的片產(chǎn)能；澳計(jì)劃越擴(kuò)產(chǎn)2.5GW硅片。美國竭力興本國新源制造拜宣布豁免南亞四國稅的同時(shí)還授權(quán)使《國防生法》 ( DPA，Defense Production Act ) 來提高包括伏組件在的清潔能產(chǎn)品的國生產(chǎn)能力白宮官網(wǎng)6月6日發(fā)布題為《登總統(tǒng)采大膽措施激本土清能源制造的情況說，稱清潔源技術(shù)能低家庭能成本、降電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對氣候化，是必掌握的武。美國計(jì)在2024年將國內(nèi)伏制造能提高兩倍至22.5GW。美國本土2021 的裝機(jī)量是27GW。目前美國的光伏造產(chǎn)能大分為組件裝，還有量硅料，業(yè)鏈并不全。中國伏產(chǎn)業(yè)在球占據(jù)絕主導(dǎo)地位多晶硅、片、電池組件產(chǎn)量別占全球76%、96%、83%、76%。據(jù)中國信部數(shù)據(jù)2021年， 中國多晶硅、硅、電池、件產(chǎn)量分達(dá)到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW。今年以來，拜登統(tǒng)在多個(gè)要場合表美國將振新能源制業(yè)。具體言，拜登權(quán)美國能部利用《防生產(chǎn)法加強(qiáng)以下個(gè)關(guān)鍵能技術(shù)的美制造：1、光伏組件術(shù)，如光模塊和模組件；2、建筑隔熱術(shù)；3、可以高效加或冷卻建的熱泵技；4、制造和利用清能源生產(chǎn)燃料電池術(shù)所需的備，如電槽、燃料池和相關(guān)系金屬；5、變壓器內(nèi)的關(guān)鍵網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)。采購方，拜登將用聯(lián)邦采的力量來速本土清能源制造他指示開兩個(gè)新的具：1、面向本土太能系統(tǒng)制商的主供協(xié)議，以高國內(nèi)清能源供應(yīng)向美國政出售其產(chǎn)的效率；2、“超級先”措施聯(lián)邦政府購包括光組件在內(nèi)本國制造陽能系統(tǒng)，其標(biāo)準(zhǔn)《購買美產(chǎn)品法》Buy American Act）一致。白宮聲明示，這些邦采購措能夠在近帶來1GW的國內(nèi)太能生產(chǎn)需。未來10年內(nèi)，僅國政府的求就可達(dá)10GW，潛在市場響可達(dá)100GW以上。此外，登政府還劃在土地審批、就、投資等個(gè)方面為光伏為代的新能源造提供支。在俄烏突、能源機(jī)、氣候化等多重素推動下全球能源碳轉(zhuǎn)型進(jìn)步加快，洲、美國主要光伏場的需求到進(jìn)一步放。雖然球發(fā)展前看好，但對中國光產(chǎn)品的關(guān)壁壘和非稅壁壘層不窮。2021年起，美國先后起201調(diào)查、涉疆裁，對中光伏電池組件征收高關(guān)稅。2022年3月，美國東南亞四的光伏產(chǎn)啟動反規(guī)調(diào)查。5月15日-16日，美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委會(TTC)在巴黎舉行第二次議。美歐在光伏、土和芯片領(lǐng)域與中“脫鉤”美國、歐特別強(qiáng)調(diào)伏產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)鏈安全靠的問題明確表示國光伏產(chǎn)的集中度高，有很的供應(yīng)鏈裂風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)需要推全球光伏業(yè)鏈供應(yīng)替代、提本土光伏造能力。國機(jī)電產(chǎn)進(jìn)出口商光伏分會書長張森《財(cái)經(jīng)十人》表示全球新能裝機(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)離不中國企業(yè)參與，但國也會不嘗試扶持土產(chǎn)能，股供應(yīng)力將互相角。中國光產(chǎn)業(yè)擁有業(yè)鏈完整產(chǎn)能巨大配套齊全優(yōu)勢，國同行很難時(shí)間追趕，但他們以推動本政府設(shè)置華貿(mào)易壁，中國企應(yīng)提早規(guī)到海外設(shè)加以規(guī)避作者為《經(jīng)》記者 特別聲明以上內(nèi)容(如有圖片視頻亦包在內(nèi))為自媒體平臺網(wǎng)易號”戶上傳并布，本平僅提供信存儲服務(wù) Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.