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Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說為生，某，兩人在個山洞過等待天亮續(xù)行路。夜遇到一老熊，兩大驚，開為熊說戲圖逃過一。故事的角是生活山里的熊王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習捕魚誰知Tony不幸被一張大網抓，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，理朝政，到有天，的大臣們告他，再想辦法，的熊子民就即將餓了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻計Tony王子說不定正山下的人王國里。Leander頓時來了精神，組了熊大軍山下的人王國進發(fā)希望能找tony順便向人類點吃食。 人類王國可笑的大統(tǒng)治，此昏庸無度沉迷于各個樣的帽，他的國AMBROSE是個會法術的巫，某日來，山上的大軍正揮南下準備攻人類王，大公拿望遠鏡向上一瞧，現(xiàn)果然有集的熊群山下而來遂命國師AMBROSE前去殺敵，國師帶大公的人軍隊前來止熊大軍不小心進熊大軍的營，此時類軍隊突對熊大軍起攻擊，大軍未料人類竟如不友好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊軍發(fā)起反，將雪球下山，人大軍潰不軍。人類軍撤退后突然出現(xiàn)隊野豬向大軍沖來此時混入群的國師AMBROSE施展魔法，將所有豬變成汽飛上了天 國師回到人類王國大公稟告消滅人類誰知沒過久，有人現(xiàn)熊群非沒有被滅反而已經到了人類國。大公羞成怒，問國師AMBROSE，并責令上消滅熊，國師獻可以令熊害怕。Leander跟熊大軍到國師AMBROSE設下的陷，見到了去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關于Tony的下落卻天亮前消了。消滅群的計劃失敗，于國師假意訴Leander關于Tony的下落，把群又引入個藏著大貓的旅館Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于一個劇院到了正在演雜技的tony，父子重逢眾眾熊都非感動。大也在劇院戲，直接tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公仇，此時師使用了后一道符將tony復活，Leander取代大公為人類的王，從此類與熊和共處。故講到這里束，結果時山洞里老熊開口，說這事沒完，人與熊的和年代好景長，此時Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未到熊也能口說話。 老熊接著故事... Leander當上了國王，師AMBROSE因為救了tony也成了他的國師，做了tony的教父。tony因為在人類界長大，有熊的習，跟人類不多，國Leander對此十分不滿，他也開始念起在山自由自在日子。他熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動要位，使盡謀詭計離國王Leander與tony和國師ambrose的關系，并tony與Ambrose一同關進了監(jiān)獄國師識破Saltpetre詭計后，使用法引出了底蛇怪，Leander帶領大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計敗落束手就擒而Leander與tony的誤會解除，在大戰(zhàn)中牲，臨死叮囑tony要帶著熊群回到山去。 Tony照做了，故事講了，天也了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上了，上路山洞的老偷偷告訴女孩一個密，Gideon在路上問遇到老熊是不就是tony，小女孩笑而不語 兩人來到王國準備始賣藝，到了Saltpetre在當街乞討。 - End