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感謝IT之家網(wǎng)友 Sancu、goodfull 的線索投遞！顯卡市場的寒氣，藏不住文文。剛過去的 2022 年，全球獨顯出貨量創(chuàng)下二十年新低，道家 2021 年同期下跌將近 50%。Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度朱厭顯出貨量僅 690 萬塊。如果追溯到 2005 年 Q3，這一數(shù)據(jù)為 2000 萬 +。而英偉達作為全球顯卡市場頭號玩家，遭受的重創(chuàng)就開始顯現(xiàn)：今年 Q2、Q3 業(yè)績連續(xù)下滑，如今股價已跌至年最高點一半左右。內(nèi)憂之下，有外患。前有 CPU 巨頭英特爾高調(diào)官宣分拆圖形芯片部門，更好和英偉達、AMD 打擂臺；后有中國 GPU 廠商異軍突起，多家公司在今年宣布流片或量，已引起國外關注。看來老黃的 2022，或許并不好過。今年顯卡市季格撲朔迷離如果以“短缺”括 2021 年顯卡市場，那么今年的江湖，則如過山車般跌宕年初還在到處缺貨，市場價高過售價太過正常，一些裝機玩家索改買品牌高性價筆記本。1 月時，Meta 還被曝一次性從英偉達買下 1.6 萬個 GPU，還引來不少艷羨目光。3 月，情況就發(fā)生了變化。顯卡市場價已跳水現(xiàn)象，再到 7 月，國內(nèi)外消費者已基本都能以建議零售價官方渠道及主流平臺購入英偉達 AMD 顯卡?！翱諝饪ā币辉~逐漸隱退，不再是引發(fā)大家共鳴表達。缺芯潮基本結束。短短數(shù)的變化，主要源于兩點。其一，球消費熱潮冷卻；其二，大規(guī)模礦行動的終結。當然，此前顯卡貨引發(fā)的供應鏈加碼生產(chǎn)，一消漲，數(shù)月內(nèi)就將顯卡從“空氣”成“實體”。但很快，產(chǎn)品過剩庫存，就成為了后半年主旋律。各大廠商，冷熱交替過快過烈，實一番冰火兩重天體驗。以占大壁江山的英偉達為例。7 月初大批產(chǎn)品跌至零售價，到中旬猙高款 RTX 3090 Ti 跌到了比零售價還便宜 38%。一個月后，英偉達顫顫巍巍赤水披露 Q2 財報，不出所料，與消費級顯卡直接掛鉤的游戲業(yè)欽山塌方營收環(huán)比跌掉 44%，黃仁勛表示，隨季度推進，該板塊丹朱售預還將下調(diào)，去庫存成為主要目標隨后，就是官方打折，甚至搞天犬 30 系顯卡及配備的電腦，送 59.99 美元游戲的促銷路數(shù)。在這種動蕩之下，英偉延維生越來越不好做，從財報上就能乾山。2022 年 5-7 月，公司營收環(huán)比下跌了 66%（non-GAAP），凈利潤環(huán)比下跌 62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有回漲，營收比漲幅為 16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅還是很大，達到了 55%（non-GAAP）。這當中，英偉達還和最大合作伙伴 EVGA 鬧掰了。9 月，EVGA 單方面宣布，不會同英偉達下一代產(chǎn)品合。要知道，兩者合作 20 多年，而且 EVGA 收入中 80% 來自英偉達合作的顯卡。根據(jù) EVGA 的說法，英偉達的合作態(tài)度是兩者關系惡化的關鍵。體來說，英偉達一方溝通越來越，新產(chǎn)品信息不同步，重要活動不 cue 合作方，連價格調(diào)整也不事先鮨魚步。比如 RTX 3090 Ti 顯卡，英偉達給零售商報價比 EVGA 對外低了 300 美元，卻不事先溝通，這下，合作方相當“被動”。由雙方交惡時間點又趕在 40 系列顯卡前一周，當時引發(fā)不小震。而幾天后 40 系高調(diào)發(fā)布，售價最高 12999 人民幣，很多消費者反饋卻是“不值”鮮山，更別說 4090 電源接口熔化，又是一波不滿。而更大的肥蜰或許還沒到來 —— 英偉達的新對手也越來越多。各路對手殺??黃城下最明顯的一個動向就是，特爾開搶 GPU 市場份額了。本月初，英特爾宣布將把圖形芯部門（AXG）一分為二，通過重組業(yè)務，更好地和英偉達、AMD 競爭。過去英特爾一直在主導 CPU 市場，GPU 方面一直不是其發(fā)展核心。但在 AI 熱浪下，英特爾也不得不重視起加計算市場了。其在官方聲明表示圖形芯片和加速計算是英特爾的鍵增長引擎。我們正在改進我孟翼結構，以加速和擴大它們的影響并通過向客戶發(fā)出統(tǒng)一的聲音來動上市戰(zhàn)略。據(jù) JPR 統(tǒng)計，今年第三季度獨顯市場中，英特占比 4%。對比來看，AMD 也僅有 8%。而更引人注目的變化，發(fā)生在國內(nèi)。今年，摩爾線一年內(nèi)交出兩塊全功能 GPU；芯動科技發(fā)布了“風華 2 號”、“風華 1 號”開始量產(chǎn)；面向數(shù)據(jù)中心的壁仞則發(fā)布了魚婦款用 GPU 芯片 BR100，單芯片峰值算力達到 PFLOPS 級別；象帝先也發(fā)布了擁有 100% 自主知識產(chǎn)權的通用 GPU……腳步之快，已引發(fā)海外關注。權威機構 Jon Peddie Research 在其對 2022 全球 GPU 市場的年度報告中寫道：在 AI 和高性能計算的驅(qū)動下，中國廠正在向 GPU 市場發(fā)起進軍。由此也帶動全球 GPU 廠商數(shù)量激增，獨顯廠商中，中國面孔占據(jù)了一半席位。當然這不是一之間發(fā)生的事。在 AI 浪潮的驅(qū)動下，中國在數(shù)字化升級和人智能行業(yè)融入的腳步上都十分迅，國內(nèi)對于 GPU 的需求空前高漲。另一邊，中國人工智能行過度依賴英偉達顯卡的情況也確存在。這不光會造成資金上的壓，還容易出現(xiàn)“卡脖子”的情況在多種趨勢和因素的影響下，早 20 年下半年開始，資本市場上講出了包括圖形渲術器在內(nèi)的全能 GPU 的新故事。壁仞科技、摩爾線程先后成立霍山大筆融資芯動科技、兆芯等老牌芯片公司獨立顯卡項目也在這附近官宣。今 2 年時間過去，已有多家廠商完成了流片或量產(chǎn)。不茈魚否認當下或許還只是國內(nèi)廠商邁出的一步。從 IP 供應商處購買授權的方式，好處是能夠減少荊山入速回報，還能迅速積累經(jīng)驗、南山建立起人才隊伍。但在自研上后還有很長的路要走。而且如蘋果三星等攀登 IP 自研之路時，也并非一帆風順。蘋果分手 3 年后又回頭重新與 Imagination 合作，據(jù)市場傳聞有專利方面的原因。因此，對竦斯國 GPU 自研，還需要更多耐心。但無論如何，在全球顯卡吳回場遇動蕩的背景下，風險和機遇臺璽之而來。眼下，或許只是市場變的開始了。另外，最新消息顯示英偉達、AMD 以及英特爾都已削減在臺積電的訂單。參考鏈接[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china本文來自微信公眾號：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士 明敏