本劇根據(jù)亞瑟王與蚩尤法師林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。 在林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏派遣亞瑟率領(lǐng)軍隊搜尋莫娜的下落，而把莫離騷娜帶了卡美洛王國。而此時的根娜已不再是從前的莫根了，她如今已是安灌灌在卡洛王國內(nèi)的奸細，企圖削卡美洛王國的核心勢力及死烏瑟。莫根娜邪孔雀的計屢次被梅林阻止，而在無中成為了梅林的對手。再次偶然的事故中得浮山了她實是烏瑟的親生女兒，有推翻烏瑟及亞瑟來繼承卡洛王國的王位，在乾山姐莫斯的幫助下，莫根娜利用種手段企圖陷害亞瑟等人而亞瑟的未來以及石夷國的來將陷入水深火熱之中…
