意圖征服一切的天虎全員出擊，伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩 Dylan O'Brien 配音）臨危受命前地球。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·納 John Cena 飾演）的追捕，更被閃電大衛(wèi)·索博洛夫 David Sobolov 配音）毆至重傷，語模塊和記憶模塊重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲，被失去了父（蒂姆·馬丁·利森 Tim Martin Gleason 飾演）的查莉·沃森海莉·斯坦菲爾 Hailee Steinfeld 飾演）發(fā)現(xiàn)并開回家。查莉為B-127取名大黃蜂，雙方成為親無間的好朋友。而好景不長，反彈（賈斯汀·塞克斯 Justin Theroux 配音）與粉碎（安吉拉·貝塞 Angela Bassett 配音）追至地球利用美國軍方的星網(wǎng)絡(luò)追蹤到大蜂，并企圖將霸虎大部隊召喚到里。為了阻止反射和粉碎，大黃和他的新朋友一踏上了保衛(wèi)這個色星球的征途…
