本劇根據(jù)亞瑟王魔法師梅林的故改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。在夷山林科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后烏瑟派遣亞瑟率軍隊搜尋莫根娜下落，而把莫根帶回了卡美洛王。而此時的莫根已不再是從前的根娜了，她如今是安插在卡美洛國內(nèi)的奸細(xì)，企削弱卡美洛王國核心勢力及殺死瑟。莫根娜邪惡計劃屢次被梅林止，而在無形中為了梅林的對手再一次偶然的事中得知了她其實烏瑟的親生女兒有權(quán)推翻烏瑟及瑟來繼承卡美洛國的王位，在姐莫高斯的幫助下莫根娜利用各種段企圖陷害亞瑟人，而亞瑟的未以及王國的未來陷入水深火熱之…?
