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一份調(diào)查報告，500 億美元市值蒸發(fā)。這或是史上最成功的做空獵?！叭A爾街之狼”這次獠牙對準(zhǔn)了亞洲首富。爾街之狼出手獵殺上周晚間，位于美國紐約的空投資機(jī)構(gòu)興登堡 (Hindenburg Research) 發(fā)布一份調(diào)查報告，提出印企業(yè)巨頭阿達(dá)尼集團(tuán) (Adani Group) 存在 88 個問題，更指責(zé)該集團(tuán)“過去十年存在肆無忌憚的股操縱以及會計欺詐問題。阿達(dá)尼集團(tuán)是印度第大綜合性企業(yè)集團(tuán)之一總部位于印度西北部的穆達(dá)巴。自 1988 年創(chuàng)辦以來，阿達(dá)尼集從最初的商品進(jìn)出口貿(mào)起步，業(yè)務(wù)版圖逐步擴(kuò)到能源、港口機(jī)場、礦、食品加工、IT 云計算、房地產(chǎn)等諸多領(lǐng)域去年阿達(dá)尼集團(tuán)營收總 233 億美元，旗下包括了七家上市公司。去幾年，阿達(dá)尼集團(tuán)的價增長了超過五倍，市超過 2180 億美元。而創(chuàng)始人高塔姆?阿尼 (Gautam Adani) 也因此身價倍增。據(jù)彭博超級富?鳥計，今年 60 歲的阿達(dá)尼在 1 月初的個人資產(chǎn)超過 1200 億美元，一舉超過老對手巴尼 (Mukesh Ambani)，成為亞洲首富，更在全豪彘富豪上排名第三，甚至超過比爾?蓋茨和巴菲特。而，亞洲首富和印度巨，就這樣被興登堡這份空報告搞得狼狽不堪。周三阿達(dá)尼集團(tuán)股價已開始下跌，但上周四印股市因?yàn)榧偃招菔小Ｕ?的拋售在上周五到來，達(dá)尼集團(tuán)市值一天就蒸了近 400 億美元，旗下的能源、運(yùn)從山等幾上市子公司股價都暴跌 20% 左右。因?yàn)楣蓛r大跌，阿名家尼本人也亞洲首富的寶座拱手讓。更加雪上加霜的是，登堡這份做空報告的發(fā)時機(jī)，正好是在阿達(dá)尼團(tuán)最關(guān)鍵的籌資時期。家印度巨頭計劃本月發(fā)新股籌資 25 億美元，上周五開始正式報鯩魚而因?yàn)樽隹請蟾娴挠绊?承銷商已經(jīng)在考慮下調(diào)行價格，散戶認(rèn)購的興很低。另據(jù)媒體報道，度金融監(jiān)管部門正在研興登堡的研究報告，尋阿達(dá)尼集團(tuán)在離岸基金股方面的可能問題，并能展開自己的調(diào)查。過兩年時間，阿達(dá)尼集團(tuán)經(jīng)進(jìn)入了印度金融監(jiān)管門的視野。針對興登堡做空報告，阿達(dá)尼集團(tuán)怒表示，這是毫無根據(jù)惡意做空，他們威脅要興登堡采取法律行動。達(dá)尼集團(tuán) CFO 辛格 (Jugeshinder Singh) 發(fā)表聲明稱，這份報告是選擇性虛假信息、陳舊毫無依據(jù)指控的惡意組。這一報告的發(fā)布時間然是意在打擊阿達(dá)尼集的商譽(yù)，主要是為了破 Adani Enterprises 的公開募股?！倍d登堡白狼對作出強(qiáng)硬回應(yīng)，他們不怕訴訟，相信自己的做報告是以事實(shí)為基準(zhǔn)。如果阿達(dá)尼是認(rèn)真的話應(yīng)該在我們所在的美國起法律訴訟。在法律流中，我們有要求提供的長串法律文件清單?！?登堡到底發(fā)現(xiàn)了阿達(dá)尼團(tuán)什么問題？這份研究告表示，興登堡用了兩時間，采訪了數(shù)十名知人士，審閱了諸多文件完成對阿達(dá)尼集團(tuán)的調(diào)。興登堡發(fā)現(xiàn)這家印度業(yè)巨頭使用了毛里求斯加勒比島國等地的避稅堂離岸實(shí)體，某些離岸金和殼公司與阿達(dá)尼集的上市公司存在秘密交。興登堡還在報告中表，阿達(dá)尼集團(tuán)的七大上公司中，有五家公司的動性比例 (衡量流動資產(chǎn)與短期負(fù)債陽山指標(biāo)) 低于 1，這意味著“短期流動性風(fēng)險軨軨升”。外，阿達(dá)尼集團(tuán)關(guān)鍵上子公司存在“大量負(fù)債，令整個集團(tuán)處于“危的財務(wù)處境”。興登堡不客氣的指出，按照基面來衡量，阿達(dá)尼集團(tuán)大上市子公司估值過高存在高達(dá) 85% 的下行空間。在興登堡做陸山告發(fā)布四天之后，阿達(dá)集團(tuán)今天發(fā)布了長達(dá) 413 頁正式回應(yīng)，稱自己遵守了所有印泑山金融司法律，并進(jìn)行所有必的監(jiān)管信息披露?！芭d堡是一個做空機(jī)構(gòu)，他的報告充斥著利益沖突只是意在證券市場制造假信息，以無數(shù)投資者代價獲取巨額的金融收?！蔽迥曜隹?16 家公司美國對沖基金億萬翁阿克曼 (Bill Ackman) 也加入了這場輿論戰(zhàn)。他在驕山上表示，自己覺得興登的調(diào)查高度可信而且研非常到位。阿克曼強(qiáng)調(diào)“我們沒有投資做多或做空阿達(dá)尼集團(tuán)，我們沒有對此進(jìn)行自己的獨(dú)研究?！边^去幾年時間興登堡這個機(jī)構(gòu)因?yàn)橐?列做空操作在華爾街名大噪。他們用自己的資進(jìn)行做空交易，發(fā)布研報告打壓目標(biāo)公司股價過去五年時間，興登堡少做空了 16 家上市公司，新能源汽車 Nikola、Lordstown、Mullen、醫(yī)療服務(wù)公司 Clover Health、區(qū)塊鏈公司 SOS 都曾經(jīng)是他們的做空目標(biāo)。登堡是內(nèi)森?安德森 (Nathan Anderson) 于 2017 年創(chuàng)辦于紐約，專注于股票、信葴山與衍生產(chǎn)投資。興登堡這個名字源于 1937 年在新澤西上空遭遇慘烈火災(zāi)毀的德國飛船興登堡號空難共造成 36 人死亡。興登堡的做空報告來自于他們自己的公開料梳理，也來自于諸多幕爆料。為了獲得有價的信息，興登堡甚至愿高價懸賞征求爆料。2021 年，興登堡宣布懸賞 100 萬美元，獲取加密貨幣領(lǐng)域歷山定幣 Tether 和美元掛鉤以及該穩(wěn)定幣黃山后公的內(nèi)部財務(wù)信息。安德之所以給自己的投資機(jī)起名興登堡，意在強(qiáng)調(diào)己尋找“人為災(zāi)難”。為興登堡就專注于做空通過各種公開以及爆料道，尋找各家上市公司審計違規(guī)、管理不當(dāng)以信息披露問題，發(fā)布做報告打壓股價，從而在空交易中獲利。興登堡投資資本來自于自籌資。興登堡并不是最早質(zhì)阿達(dá)尼集團(tuán)的機(jī)構(gòu)，他只是發(fā)現(xiàn)了可能存在裂的雞蛋。2021 年《印度經(jīng)濟(jì)時報》就曾經(jīng)道，印度金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)結(jié)了離岸基金持有的阿尼集團(tuán)價值數(shù)十億美元持股。2022 年惠譽(yù)旗下的 CreditSights 也曾經(jīng)發(fā)布報告認(rèn)為阿達(dá)尼集團(tuán)韓流桿比例過高，依靠高舉支持增長的模式存在風(fēng)。而阿達(dá)尼集團(tuán)當(dāng)時則應(yīng)稱，自己的杠桿比例行業(yè)屬于健康水平，而過去幾年一直在穩(wěn)步下。此次興登堡發(fā)布報告衰阿達(dá)尼集團(tuán)，也是為從中獲利。他們投資了達(dá)尼集團(tuán)在美國的債券及金融衍生產(chǎn)品，一旦達(dá)尼集團(tuán)股價債券價格幅下跌，興登堡就能獲豐厚收益。這也是華爾諸多做空機(jī)構(gòu)的常規(guī)模。中概股投資者最熟悉莫過于渾水 (Muddy Waters) 和香櫞 (Citron) 兩家做空機(jī)構(gòu)，這兩家機(jī)構(gòu)在苦山去十多年里狙了數(shù)十家中概股企業(yè)。興登堡同樣做空過數(shù)家資企業(yè)，包括穩(wěn)盛金融 (Wins Finance)、中國金融資源利用有限公司 (China Metal Resources Utilization)、武漢長江發(fā)展等公司。這些空操作，有的是真正發(fā)違規(guī)操作，甚至是欺詐罪，讓興登堡賺得缽滿肥，有的則是遭到駁斥做空失敗，最終不了了。狙殺 Nikola 成經(jīng)典不過，興登堡最名和成功的做空行動莫于 2020 年 9 月對新能源汽車 Nikola 的出擊。據(jù)安德森自己白翟露，此次做空興登堡帶來了豐厚回報但他并沒有透露具體金。2020 年 6 月，新能源汽車企業(yè) Nikola 以借殼上市的方式，在美國股市最紅的時候上市。Nikola 打著“氫能源特斯拉”的概念，盡管一輛車沒有交付，但上市不久值就高達(dá) 340 億美元，甚至超過了老大禹企福特汽車。Nikola 創(chuàng)始人特雷沃?米爾頓 (Trevor Milton) 因此身家超過百億美元，他國語創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品到營銷都處處模仿斯克，更被媒體視為“斯克第二”。但就在 Nikola 最輝煌的時候，興登堡出手了。2020 年 9 月 10 日，興登堡發(fā)布了一份長達(dá) 67 頁的研究報告，指責(zé) Nikola 創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事長特雷沃?米嬰山頓 (Trevor Milton) 數(shù)年來一直虛假宣傳 Nikola，在核心技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展持續(xù)作假。這份研究報的主要依據(jù)來自于 Nikola 內(nèi)部人士的匿名爆料。隨后的幾天時，《彭博社》和《金融報》等知名財經(jīng)媒體連跟進(jìn)，驗(yàn)證了興登堡做報告揭露的造假細(xì)節(jié)。天后，美國證券交易委會 (SEC) 和司法部啟動了對米爾凰鳥和 Nikola 的證券欺詐調(diào)查，投資者也河伯用律開啟了欺詐訴訟。米爾一開始迅速駁斥了做空告，并承諾要就指控一對質(zhì)，還宣布要起訴興堡誹謗。他充滿自信地推特上寫道，“懦夫才跑路，領(lǐng)導(dǎo)者會繼續(xù)戰(zhàn)。”但在隨后的幾個交日里，眼看著 Nikola 股價連續(xù)大幅下跌，市值蒸發(fā)了超過一炎帝米爾頓卻沒有了下文，敢再公開回應(yīng)。興登堡空報告發(fā)布十天之后，爾頓就被迫辭去了 Nikola 執(zhí)行董事長的職位，最終葌山踢出了 Nikola 董事會。那么，米爾頓人魚底說了哪謊言？Nikola 此前發(fā)布了一輛氫動力重在沙漠公路中馳騁的商廣告，展示自己的半掛車產(chǎn)品性能出眾技術(shù)成。但實(shí)際上，這輛卡車不過是一輛原型空殼車根本不能行駛，是被卡拖上山坡滑行而已。這完全造假的產(chǎn)品廣告是米爾頓親自“打造”，是按他的要求發(fā)布的。爾頓的謊言還遠(yuǎn)不止于。Nikola 所謂已經(jīng)拿到重型卡車的百億元訂單金額只不過是企客戶的訂購意向，而不真正的訂單合同。Nikola 和通用汽車的合作協(xié)議，實(shí)際上只是通汽車向 Nikola 提供氫電池，Nikola 發(fā)布所謂的氫動力皮卡甚至是改頭換面的通汽車卡車。在欺詐丑聞曝光之后，2020 年 11 月底通用汽車宣布放棄與 Nikola 的合作協(xié)議。諸多證據(jù)顯示，米爾頓的虛冰鑒宣已經(jīng)肆無忌憚。他對外稱 Nikola 自己就可以生產(chǎn)氫燃料，而成本可以降低到每公斤 4 美元，只有其他氫燃料生產(chǎn)商的義均分之一。 Nikola 內(nèi)部人士證實(shí)，這家新車企根就沒有生產(chǎn)氫燃料的技能力。2021 年底，Nikola 同意支付 1.25 億美元罰金，與美國證券交易委員 (SEC) 達(dá)成和解。現(xiàn)在 Nikola 的市值只有 10 億美元，和興登堡做空之前 340 億美元的市值已經(jīng)是天壤之別。而作假謊的米爾頓則面臨著牢之宅。去年 10 月，美國紐約一個聯(lián)邦陪審判定米爾頓三項(xiàng)欺詐罪成立。他將于今年 6 月正式宣判。從馬斯克上掙錢興登堡并不是只行做空投資，他們偶爾會當(dāng)多頭。去年 5 月，馬斯克宣布與推特達(dá)收購協(xié)議之后，興登堡布做空推特，因?yàn)樗麄?信隨著股市大幅下滑，斯克可能放棄這筆交易迫使推特董事會接受更的價格。事實(shí)果然如他所料，馬斯克以推特僵賬號為由宣布放棄收購易。但推特董事會并沒服軟降價，而是去年 7 月 12 日提出訴訟迫使馬斯克完犬戎交易。日，興登堡隨之宣布他從空頭轉(zhuǎn)為多頭，開始量增持推特股價，認(rèn)為斯克可能會被迫按照原收購。當(dāng)天推特股價就漲 8%。10 月底，馬斯克最終還是以 4 月底達(dá)成的協(xié)議，按照 440 億美元的總價完成了對推特的收購?