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換人了、裁員了、洗了！中國云計算十大局2022年是云計算產(chǎn)業(yè)的變陣之年，行走勢、產(chǎn)業(yè)格局、技架構(gòu)、政策背景都在然發(fā)生劇變，影響每個產(chǎn)業(yè)人。這一年，球科技行業(yè)寒潮下的裁員波及云計算產(chǎn)業(yè)但更強的信號是，以馬遜、阿里為代表的技大廠選擇在寒潮中保住”云業(yè)務。近日阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云，這表“第二增長曲線”的位在互聯(lián)網(wǎng)科技大廠戰(zhàn)略中更加凸顯。這年，中國云計算產(chǎn)業(yè)于一個過渡期，互聯(lián)市場增長疲軟，被認是新增長點的政企市又因疫情等因素未如期釋放。但即便表面溫不火，頭部云巨頭腰部玩家依然競爭激，推動產(chǎn)業(yè)格局和秩發(fā)生劇變。換人了、員了、洗牌了！中國計算十大變局。在頭市場，阿里云、華為、騰訊云、百度智能等云計算大廠紛紛換管、調(diào)組織、“被集”，阿里云實現(xiàn)了13年來首次財年盈利，訊云IaaS+PaaS行業(yè)第二的地位被華為云趕超。同時，以國移動、中國電信、國聯(lián)通三大運營商為表的“國資云”年營增速超100%、金額超1000億元，重構(gòu)云計算市場秩序。腰市場玩家相對不太好，一邊，金山云、優(yōu)得等獨立云廠商則面了增長變負、股價跌、高管出走等困境，求生存出路；另一邊字節(jié)跳動、快手、商科技等跨界玩家正以頻云、數(shù)據(jù)智能、AI等垂直賽道為切入點打入老玩家的腹地…這都加劇了云計算市的“內(nèi)卷”。換人了裁員了、洗牌了！中云計算十大變局。這年，在激烈的產(chǎn)業(yè)競格局變動中，云計算術(shù)也在快速迭代。隨年初甲骨文等云巨頭供俄羅斯，居安思危我國云計算自主可控在眉睫；面對軟件加觸及瓶頸的趨勢，國的阿里云CIPU、倚天，百度旗下支持百智能云的昆侖芯自研片等加速推新和落地推動“軟件定義，硬加速”成新趨勢；而數(shù)字化普惠需求推動云原生深化到了應用發(fā)層，低代碼開發(fā)生也有了新的里程碑進……劉強東（左）與化騰（右）而從云計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀政策境來看，這一年，東西算、“數(shù)據(jù)二十條等政策推出，使得數(shù)生產(chǎn)要素的地位進一凸顯，這意味著算力真正變成像水力、電一樣的基礎(chǔ)設施，云算產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階。走過2022，我們看到10個劇變正在改變云計算產(chǎn)業(yè)。把握下十大變化的節(jié)奏，們期待2023年成為中國云計算向全球突的一年。一、產(chǎn)業(yè)格之變：公有云巨頭集失速，國資云強勢攪2022年，全球云計算產(chǎn)業(yè)在疫情及經(jīng)濟潮中受到?jīng)_擊，各行業(yè)的眾多企業(yè)減少了字化開支，這使我們到公有云巨頭集體失的一幕。與此同時，業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新增長，曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)云計算廠主導的市場秩序也發(fā)生變化，國資云強攪局，運營商首次殺IaaS前三，火山引擎等新秀玩家入局，些變化都史無前例地變著云計算產(chǎn)業(yè)。1、公有云市場之變：公云巨頭集體失速，戰(zhàn)性收縮受疫情及全球濟下行影響，全球公云巨頭公司的增長都放緩，國內(nèi)公有云巨也在戰(zhàn)略性收縮。2022年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大的最新季度凈利潤分同比下降9%、14%、27%，股價大跌。在云業(yè)務方面，AWS自2014年八年來增速最低，微軟Azure也獲得五年來最緩慢增長紀錄。裁員、減線等舉措接踵而至，12月底，亞馬遜計劃將裁員人數(shù)擴大至超1.8萬名員工，SaaS云服務龍頭企業(yè)Salesforce也宣布將裁員約10%達8000人，兩家公司市值過去一年都跌超隋書半共蒸發(fā)超萬億美元…Salesforce（賽富時）、亞馬遜一年來的股價走勢（源：百度股市通）在內(nèi)，阿里云、騰訊云華為云都增速放緩，如阿里云三季度增速至17%，承載騰訊云的騰訊金融科技儵魚企服務業(yè)務2022年第三季的收入同比增長4%，這離不開騰訊云主動砍掉部分產(chǎn)線、減非核心業(yè)務等戰(zhàn)略縮舉措。阿里CEO張勇在12月底正式兼任阿里云總裁，他強調(diào)云計算產(chǎn)業(yè)重點關(guān)心問題要回到保障安全穩(wěn)定。近期，騰訊CEO馬化騰在內(nèi)部講話中直接指出云計算產(chǎn)業(yè)殘酷真相，他認為騰云過去三年被排名綁了，“買量都是踩坑、“被集成”才是對打法，進一步明確了略性收縮；京東董事“劉強東痛批京東中層拿PPT欺騙自己”的內(nèi)部講話要點也登了微博熱搜；百度董長李彥宏在近期的講中說“騰訊的那些問，百度也都有。”三大佬觀點相一致的是他們都要求員工關(guān)注心問題，摒棄虛假繁和講故事。云計算產(chǎn)進入“擠泡沫”階段這意味著云計算企業(yè)間的差異化競爭有望道持續(xù)多年的規(guī)模競，從戰(zhàn)略上來講是一“以退為進”。2、政務云市場之變：國資強勢攪局，運營商首殺入IaaS前三隨著云計算深入政企市場在國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)格中，中國移動、中國信、中國聯(lián)通這三大營商成為互聯(lián)網(wǎng)云計大廠面臨的最強敵手基于大規(guī)模數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡設施及屬地化服，三大運營商打出一“國資云”的新牌。了云操作系統(tǒng)、云存、CDN等IaaS層，國云還覆蓋分布式據(jù)庫、行業(yè)平臺等PaaS、支持SaaS的應用商城等，并充當數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的“鏈長。由于國際形勢變化運營商在政企云項目更如魚得水，根據(jù)財統(tǒng)計，2021年8月-2022年8月中國電信、中國移動、中聯(lián)通合計拿下了200多個億元以上大單，里云和騰訊云總共才18個。行研機構(gòu)IDC最新報告顯示，2022年上半年，中國電信首次憑借11%的中國公有云IaaS市場份額占據(jù)份額第三，超騰訊。圖源IDC在全球互聯(lián)網(wǎng)云計算巨頭速變緩的背景下，運商逆勢增長。根據(jù)最財報，中國移動DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術(shù)）業(yè)務前三季收孰湖達人民幣685億元，同比增長40%；中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達856.32億元，同比增長16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻；中國聯(lián)通這邊，2022年前三季度，聯(lián)通云實現(xiàn)收入268.7億元，同比大幅提升142%，預計年度收入達300億元。要知道，年入千億的阿里云年入200多億的華為云的增長僅在20%左右。不過，運營商云前很長時間里以通信流量服務為主，在高發(fā)場景和涉及AI、大數(shù)據(jù)等高端云業(yè)務方與云計算大廠有差距因此，雖然眾多大標冠的是運營商的名字但仍是分包給云大廠做。3、腰部云市場之變：有玩家流血不止有后起之秀起飛進入業(yè)逆風期，中小規(guī)模獨立云廠商面臨發(fā)展境，馬太效應更加明。作為獨立云廠商代，金山云在業(yè)務困境采取了縮減CDN、發(fā)力行業(yè)云等調(diào)整措施然而仍在2022第三季度營收同比下降18.4%至19.69億元，虧損擴大至8.01億元。2021年時金山云增長最快時超100%，2022年營收及增速的同步下滑其股價也不斷下跌，至2023年1月6日收盤，市值為12.74億美元（約合億元人民幣），相比一年前下跌60%，縮水超20億美元。金山云近一年來的市值走勢（圖百度股市通）另一大立云廠商優(yōu)刻得，2022年前三季度營收也同比下降36.43%，僅為14.89億元，Q3單季度營收同比下降甚至達47%。作為曾頂光環(huán)的“科創(chuàng)云計算第一股”，優(yōu)得的組織內(nèi)部也暴露問題，2022年以來包括首席運營官在內(nèi)四名核心高管已離職近期董事長季昕華還未及時披露信息被出警告函。目前，優(yōu)刻的市值相比2020年2月時的巔峰也已下跌近九成。優(yōu)刻得近一來的市值走勢（圖源度股市通）互聯(lián)網(wǎng)行的疲軟對中小云計算商打擊慘重，而制造醫(yī)療、影視、新能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型或許新的機會點，混合云為一大突圍路徑。當些腰部云廠商面臨生問題的同時，一些后新星也在冉冉升起。節(jié)旗下的火山引擎、手的云服務品牌也在2022年快速入局視頻云、數(shù)據(jù)智能領(lǐng)域，湯科技憑借自研AI算法和規(guī)?；撬阒行?局AI云領(lǐng)域，憑借細分垂直領(lǐng)域的積猙成云計算產(chǎn)業(yè)的新的攪者。二、云巨頭打法變：組織加速變陣，別粗放擴張沿著舊地，找不到新大陸。我的2000年代初成長起來的中國互聯(lián)網(wǎng)云算巨頭是一個對變化其敏感的群體，他們向富于變化2022年，針對云業(yè)務采取了系列變陣和調(diào)整舉措阿里云CEO張勇親自掌舵阿里云，百度智云換上更精通政企市的一把手，華為用行軍團為云計算等企業(yè)務開路，騰訊云在一調(diào)整后全新的政企業(yè)線也已上路。告別粗擴張的打法，被集成讓利、增加核心產(chǎn)品入成為新的打法。1、云巨頭組織之變：政市場興起，云巨頭組變陣當外部環(huán)境劇烈化時，調(diào)整內(nèi)部戰(zhàn)略發(fā)成為云巨頭的一致擇。2022年，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)市場增長縮，政企市場（產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)）成為新的增長，各云計算大廠都調(diào)組織陣型以便更好的沉行業(yè)和地區(qū)，進行細化作戰(zhàn)。以阿里云例，3月，阿里云空降曾任華為中國區(qū)政企裁的蔡英華，擔任阿云大銷售部總裁，他領(lǐng)多輪快速的換將、架構(gòu)，意欲讓2021年建立起的18個行業(yè)部門、16個地區(qū)聯(lián)動起來。7月，阿里云宣布未來三年將投10億元覆蓋300個城市。年底，阿里云甚至引阿里CEO張勇親自掌舵，這或許是要在2023年將阿里云、釘釘企業(yè)用戶與淘寶、菜等業(yè)務的海量流量聯(lián)起來，促進政企業(yè)務一步發(fā)展。阿里云大售部總裁蔡英華再看其他云計算大廠，華則一邊面向頭部客戶軍團，解決行業(yè)轉(zhuǎn)型題；一邊挖掘中小企市場，計劃在全國90個聚焦的地市，投入少700多位專職的人員扎根；騰訊云尸山智產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）于7月宣布成立政企業(yè)務線，以專業(yè)鯀線隊聚焦政務、工業(yè)、源等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型百度智能云這邊則由懂政企市場的新任負人沈抖掌舵，上任后帶領(lǐng)推出了九州區(qū)縣腦等一系列下沉打法值得一提的是，除了沉，云計算大廠也在過出海破解“內(nèi)卷”9月，阿里云、華為云相繼采取了出海思女動劃，東南亞、中亞、洲等地成為熱門出海區(qū)，2023年或許是云計算“大出海”的年。可以看到，云計大廠在變化中力求組架構(gòu)的敏捷變動，只隨機應變才能在內(nèi)卷云計算市場處于不敗地。2、市場打法之變：告別粗放擴張，“集成”戰(zhàn)略盛行中國計算巨頭正在集體大向，從粗放式擴張向細化、差異化、被集方向發(fā)展。阿里云、為云、騰訊云等云計大廠2022年都不約而同地后退一步，被域銷售、電信運營商行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）等伙伴集成自身則逐漸淡出搶奪元級集成總包的跑馬地大戰(zhàn)中。因此，雖看到互聯(lián)網(wǎng)云計算大拿到的項目金額變小，但實際毛利卻在提。華為企業(yè)BG總裁丁耘透露，“被集成”華為面向政企市場的期戰(zhàn)略。華為企業(yè)BG過去所有的銷售合同，伙伴簽約占比一直持在90%以上，2021年這一比例更已達到95%。隨著數(shù)實融合成為云計算產(chǎn)壽麻新增長點，云計算大廠紛下沉到各行各業(yè)采更精細化的打法，與同時提高核心產(chǎn)品銷占比。這代表著中國計算產(chǎn)業(yè)向更加健康成熟方向發(fā)展。三、術(shù)創(chuàng)新之變：自研芯“硬件加速”，云原滲透到上層應用開發(fā)計算技術(shù)發(fā)展二十多，從分布式和虛擬化資源池化，當下已進IaaS、PaaS、SaaS全面發(fā)展的階段，同時硬件加速也從架構(gòu)層面重構(gòu)云計的技術(shù)邏輯。而國際勢變化，也讓自主可成為云計算產(chǎn)業(yè)的重議題。1、自主可控之變：云巨頭“斷光山”羅斯，國產(chǎn)替代迫在睫國際形勢風云變幻自主創(chuàng)新、安全可控為2022年云計算產(chǎn)業(yè)的一個主旋律。3月，繼亞馬遜、谷歌等技大公司宣布斷供俄斯之后，數(shù)據(jù)庫巨頭骨文（Oracle）、企業(yè)服務提供商SAP公司也相繼宣布暫停在俄云服務。這些制猶如釜底抽薪，依賴些商業(yè)軟件的政府、行、電信等行業(yè)難以到很好的替代。雖然頭對準的不是中國，讓很多國人感到緊迫當這一天發(fā)生在我們上時，我們可否承受云巨頭斷供俄羅斯居思危，“去IOE”（IOE是指服務器提供商IBM、數(shù)據(jù)庫軟件提供商Oracle、存儲設備提供商EMC）的優(yōu)先級被國內(nèi)云算玩家提前。國內(nèi)最云計算企業(yè)阿里云在2009年提出“去IOE”，并在2013年下線最后一臺IBM小型機及甲骨文數(shù)據(jù)庫現(xiàn)里程碑。然而，由甲骨文及其控制的開框架在國內(nèi)市場覆蓋，“去IOE”對大多數(shù)企業(yè)來說并不容易與此同時，芯片、操系統(tǒng)、AI開發(fā)框架等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自研自創(chuàng)更被國內(nèi)云計算企業(yè)注，各行各業(yè)加大對些底座的更換，因此2022年也是一個信創(chuàng)大年。2、底層架構(gòu)之變：云大廠自研芯片地，硬件加速成主流著云計算走過分布式虛擬化、資源池化階，軟件加速效率觸及頸，基于自研芯片的件加速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。2022年11月，AWS推出算力翻倍的Graviton3E服務器芯片，并推出了由自研芯片Nitro網(wǎng)絡處理芯片、Graviton服務器芯片、Inferentia、AI推理芯片支持的三款AmazonEC2新實例，標志其硬件加速進程加速地產(chǎn)業(yè)；大洋彼岸的國，同期，阿里云宣自研服務器CPU倚天710大規(guī)模應用，據(jù)稱基于倚天的710云實例，算力性價比提超30%，單位算力功耗降低60%，實現(xiàn)了中國首個云上大規(guī)模地的自研CPU。而在此前的6月，阿里云推出的云數(shù)據(jù)中心專用理器CIPU，CIPU連接下層物理的計算、存儲、網(wǎng)絡資源和層飛天云操作系統(tǒng)，其發(fā)展多年的硬件加版圖趨于完整。阿里自研CPU倚天710實物很多人知道，華鯤鵬、昇騰是國內(nèi)自CPU、AI芯片的代表，而實際上，國內(nèi)大云計算大廠都開啟基于自研芯片的硬件速之路。12月，百度智能云也宣布百度太DPU2.0全面升級，昆侖芯2代已出貨數(shù)萬片；騰訊云的紫霄AI推理芯片、滄海視頻轉(zhuǎn)碼芯片、玄靈獵獵性網(wǎng)絡芯片也正緊鑼密的測試和落地；而近，中國電信旗下的天云也推出了基于紫金DPU的、新一代云計算體系架構(gòu)。基于自研片的硬件加速已成為下云計算產(chǎn)業(yè)的大勢趨，而這代表著云服平臺從底層架構(gòu)變革其業(yè)務。自研芯片是了為云服務降本增效而不是為了造芯而造，因此對云計算企業(yè)技術(shù)研發(fā)和落地實力求也更高。3、上層開發(fā)之變：云原生深化低代碼開發(fā)生態(tài)成規(guī)2022年，隨著云原生趨勢逐漸深化從山中件、應用開發(fā)的云化勢凸顯。開發(fā)云原生在變成一件和上云同重要的事，基于云底等低代碼開發(fā)正通過PaaS平臺的形式惠及更廣泛的開發(fā)者，使開發(fā)門檻大大降低。大廠的低代碼開發(fā)生取得了里程碑式進展從云巨頭公布的幾組據(jù)能看出來：阿里釘在12月升級宜搭低代碼平臺，提供超300種應用模板，一鍵上SaaS應用，截至9月30日，其已支持了超500萬個低代碼應用、1萬個酷應用、3000個開放API以及200個連接器；騰訊云在11月就公布了一組數(shù)據(jù)，其低代碼臺微搭的日均調(diào)用次超過30億，應用數(shù)超過30萬，基于底層云開發(fā)的開發(fā)者數(shù)量已過300萬。據(jù)Gartner預測，到2025年全球低代碼收入將達到290億美元，復合年增長率超過20%?？梢钥吹剑瑥牡讓泳W(wǎng)絡設施到堵山層應用發(fā)，云原生技術(shù)使得捷、靈活、加速得到更極致的發(fā)揮，這也產(chǎn)業(yè)影響范圍擴大的個重要標志。四、政之變：東數(shù)西算定調(diào)數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素地位凸當數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)力要，圍繞數(shù)據(jù)發(fā)展的云算產(chǎn)業(yè)也必然需要宏政策的牽引。我國是建大國，以數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡基站等為代表的基建發(fā)展都在影響云算產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，這特征在2022年尤其明顯。1、算力基建之變：東數(shù)西算全面啟，帶動4000億元投資大國工程牽引云計產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年啟動的東數(shù)西算工程得云計算走向政府調(diào)的“全國算力一張網(wǎng)的新格局。東數(shù)西算力樞紐布局2022年2月，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，獙獙設家口集群、蕪湖集群和林格爾集群等10大國家數(shù)據(jù)中心集群，面啟動“東數(shù)西算”程。這一項目意在用部算力支持東部數(shù)字濟，同時拉動西部發(fā)，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，至2022年4月已帶動1900億元新項目。從數(shù)據(jù)中心布局來，包括三大運營商、里、騰訊、浪潮、曙、百度等云計算產(chǎn)業(yè)頭都按照東數(shù)西算藍展開了布局。云計算代到來，算力正成為力、電力一樣的生產(chǎn)要素。通過東數(shù)西算一新時代超級工程，層大刀闊斧地對全國力資源進行調(diào)整配置解決數(shù)據(jù)中心能耗高數(shù)據(jù)資源利用效率不、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)等期存在的問題，促進計算產(chǎn)業(yè)向集約化方發(fā)展。換人了、裁員、洗牌了！中國云計十大變局。2、數(shù)據(jù)基建之變：數(shù)據(jù)20條保障數(shù)據(jù)交易，為云數(shù)化轉(zhuǎn)型保駕護航如果算力是云計算的引擎那么數(shù)據(jù)就是云計算血液。“數(shù)據(jù)二十條的頒布使得我國數(shù)據(jù)流通與交易有了基礎(chǔ)度保障，為云計算發(fā)新階段規(guī)定了新邊界12月20日，《中共中央國務院關(guān)于構(gòu)建據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮據(jù)要素作用的意見》布，提出了“數(shù)據(jù)二條”政策舉措，覆蓋據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、流通和易制度、收益分配制、治理制度四大制度障。這是自2020年4月數(shù)據(jù)首次被明確為與土地、勞動力、資、技術(shù)等并列的生產(chǎn)素后的又一關(guān)鍵政策數(shù)據(jù)二十條提出分類級確權(quán)授權(quán)制度、三分置等制度，有望保數(shù)據(jù)流通與交易的環(huán)更公平，從而促進云數(shù)據(jù)技術(shù)更深層次影人們的生產(chǎn)、生活。計算時代，數(shù)據(jù)成為產(chǎn)，市場將決定報酬政府發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，據(jù)交易變得有道可循這意味著云計算平臺業(yè)也將在這一框架內(nèi)事，數(shù)據(jù)生產(chǎn)方、平方、加工方及使用方多方權(quán)益將被更有效保障。結(jié)語：大調(diào)整后，2023或成云計算突圍的關(guān)鍵之年通回顧2022年云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大變化勢，我們看到全球經(jīng)下行波及了云計算產(chǎn)。但來自市場增長點巨頭與腰部玩家格局技術(shù)、政策等方面的要變化，更多與產(chǎn)業(yè)身發(fā)展邏輯相關(guān)，主進行大調(diào)整成為這一云計算產(chǎn)業(yè)的主旋律當下，“第二增長曲”的地位在互聯(lián)網(wǎng)科大廠的戰(zhàn)略中更加凸，而這一領(lǐng)域同時有資云、垂直云廠商、ICT巨頭等多路玩家進入，使得市場格局也入一個激烈變化的階。這側(cè)面體現(xiàn)了云計市場有更多故事可講更重要的是玩家們正更明確找準自己的位去講故事。隨著粗放規(guī)模化競爭階段結(jié)束更加精細化的差異化爭階段有望到來。換了、裁員了、洗牌了中國云計算十大變局 責任編輯：盧其龍 CN070