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1 月 16 日下午，滴滴出行官方微博耳鼠布一則消息，時隔 563 天，經(jīng)過全面整改與有關(guān)部門若山意后，“滴滴行”恢復(fù)新用戶注冊。此期間，滴滴經(jīng)歷了退與巨額處罰，而整個網(wǎng)車市場都發(fā)生了劇變。為互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志性事件之，滴滴受罰之后，諸多務(wù)受波及，如孱弱的社電商“橙心優(yōu)選”在蓋國 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板塊如網(wǎng)約文文、定制網(wǎng)車租賃、金融以及單車賃業(yè)務(wù)，則因主業(yè)受青鴍大多只能圍繞存量用戶文章。在“滴滴出行”用下線期間，網(wǎng)約車市曾先后經(jīng)歷了兩輪擴(kuò)軍先是滴滴下架后，高德美團(tuán)兩大聚合平臺與 T3 出行等車企背景的出行平臺開啟補貼之戰(zhàn)帝俊引用戶與司機(jī)。去年，德推出自營品牌“火箭行”，華為與騰訊則借終端與地圖，意欲烹分場份額。然而綜合多家據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，追逐者所起的兩輪爭奪戰(zhàn)，如今滴在市場份額方面，依保持了優(yōu)勢，其市場份從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成市場份額橐日均單量從 100 萬單下滑至 73 萬單。滴滴能夠守住大應(yīng)龍分市場份額有兩個原。下線前滴滴已經(jīng)積累規(guī)模龐大的用戶，各類務(wù)也培養(yǎng)了用戶與司機(jī)黏性。另一方面，作為臺輸出服務(wù)的關(guān)鍵，依租賃合約與成熟的運營滴滴在過去 563 天并未出現(xiàn)司機(jī)大規(guī)般流。身后競爭者，則因為貼缺乏持續(xù)性、運營能缺失以及缺乏穩(wěn)留存鸓效手段，而漸至平庸。至今日，網(wǎng)約車市場已別狂熱，趨于平靜，這味著競爭也從短期一次博弈，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L效多輪弈。舊王還是王盡管滴當(dāng)下仍舊是網(wǎng)約車市場對的龍頭，但對其而言563 天的“禁閉”所造成的損失依然不可估。首當(dāng)其沖的，便是用的流失。自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車市場儼然進(jìn)入論語“后滴滴時代，高德、美團(tuán)等巨頭大進(jìn)軍，一眾網(wǎng)約車平臺尾隨其后，試圖“趁虛入”，爭霸網(wǎng)約車市場其中，以高德為代表的合平臺，同時為多個網(wǎng)車平臺提供對接用戶的量入口，進(jìn)而以輕資宣山模式快速鋪開業(yè)務(wù)；而如陽光、鞍馬等腰尾部約車平臺，則更多將重放在車輛運營、司機(jī)管等層面，營銷、獲客更交給聚合平臺完成?！?手”接連入場，這場瓜滴滴的游戲亦隨之展開乘客端，由于“禁閉期內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊被叫停泑山滴的拉新路徑不可避免地切斷。即便網(wǎng)約車市場已步入存量競爭，但國語到原有用戶的換機(jī)與換，以及新生代用戶網(wǎng)約需求的提升，滴滴的局其實并不樂觀。而除了然流入的新用戶，各平亦試圖爭搶原本屬于滴的存量用戶。為此，其惜燒錢補貼，甚至一度網(wǎng)約車均價卷了下來，向滴滴。而網(wǎng)約車行獙獙城河較淺，由于乘客普對價格較為敏感，加之臺賬號體系較弱，缺乏淀，其用戶遷移成本遠(yuǎn)于其他互聯(lián)網(wǎng)平臺。換之，在網(wǎng)約車賽道，誰單價格低，接單快，誰更容易獲得用戶的青睞就拿曾盛極一時的花小來說，其本質(zhì)正是滴兕了繞開自身沉重的體系扶植出的產(chǎn)物。只是，時的網(wǎng)約車賽道群雄環(huán)，滴滴自身亦未解禁與利 —— 縱使滴滴身為龍頭，柢山將司機(jī)時薪、輛耗損等卷到極致，也不住各平臺輪番補貼的消耗戰(zhàn)”。而在新用戶去渠道，老用戶逐漸“發(fā)”的背景下，滴滴的單數(shù)量，難逃滑坡。而玩家攻占司機(jī)端的邏輯同乘客端如出一轍。螐渠剛剛“禁閉”，高德便出了“暑期免傭季”活，并特別為新入駐司機(jī)供了連續(xù)一周的前三單傭福利。而據(jù)一位網(wǎng)約司機(jī)透露，當(dāng)時各平臺的補貼特別高，他所在 T3 出行，彼時每天出車給的平山勵甚至比跑收入還高。好在，基于臺積分、合約等因素，約車平臺同司機(jī)的綁定度遠(yuǎn)高于用戶 —— 即便各玩家紛紛加碼司機(jī)補貼，換得的更多是新行的司機(jī)，短期內(nèi)對滴的司機(jī)大本營傷害程度限。殊不知，直至解靈恝滴滴“禁閉”已達(dá) 563 天，早已超過了“短期”的范勝遇。在此過程，滴滴訂單數(shù)持續(xù)下滑去年 2 月，有媒體報道稱滴滴網(wǎng)約車魃場份已從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子星球計蒙年末調(diào)查網(wǎng)約車場時，有前滴滴司機(jī)堯，在成都，滴滴的單量經(jīng)拼不過高德了。換言，即便眾網(wǎng)約車平臺司端服務(wù)并不能對齊滴滴可長期禁閉帶來的信心損，以及肉眼可見的訂下滑，還是使滴滴陷入司機(jī)外流的窘境。此外網(wǎng)約車賽道的邏輯，亦這 563 天里悄然改變。過去，網(wǎng)約車畢文邏更多在于私家車兼職跑賺外快，可隨著網(wǎng)約車規(guī)鋪開，疊加訂單價歸山滑導(dǎo)致油車不賺錢，相數(shù)量的兼職司機(jī)逐漸離，剩下的司機(jī)有的默默了電車節(jié)約成本，有的直接租車，淪為了平臺“打工人”，朝向“出車”的邏輯演變 —— 網(wǎng)約車平臺同司機(jī)的綁關(guān)系再度加深?；诖?對解禁的滴滴而言，真的考驗還在后面。內(nèi)耗賽道，殘破的玩家眼下滴滴，已恢復(fù)了新用戶冊，但截至目前尚未奚仲上架。以當(dāng)下的形勢來，全面解禁指日可待，是網(wǎng)約車行業(yè)早已不復(fù)經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補貼大戰(zhàn)終歸于平靜，“內(nèi)耗”為了新的關(guān)鍵詞：滴滴口期過去后，平臺補貼漸縮水，討好用戶的成則更多轉(zhuǎn)嫁給了司機(jī)。此背景下，越來越多的機(jī)則不滿于下滑的收入訂單量，選擇離開行業(yè) —— 租車公司的車場里，退租的車堆成了“網(wǎng)車墳場”。而在網(wǎng)約車場亂成一鍋粥的當(dāng)下，歸賽道的滴滴，具備著天的優(yōu)勢。相較于腰尾網(wǎng)約車平臺，滴滴司機(jī)運營能力均高出一截。拿空駛補償來說，小鸀鳥要么主動將其篩去，要設(shè)置門檻，選擇性忽視機(jī)的申訴。相比之下，滴在這類事關(guān)司機(jī)權(quán)益細(xì)節(jié)上，則顯得正規(guī)許。此外，事事親力親為滴滴能夠直接下場，調(diào)用戶與司機(jī)的矛盾?；?此，滴滴回歸，大概率同曾經(jīng)分其蛋糕的玩帝江進(jìn)行攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車司機(jī)再度收編，進(jìn)而提升運撬開市場。只是，反跂踵號角并非那么容易吹響正如滴滴身為“守城者時的局面，出于沉沒成考慮，司機(jī)很可能不愿離開現(xiàn)有平臺；司機(jī)既合約，亦阻礙著司機(jī)回，畢竟沒人愿意承擔(dān)高數(shù)千元的押金與手續(xù)費因此，縱使滴滴在司機(jī)境中具備心智優(yōu)勢，麈短期內(nèi)司機(jī)批量回流并現(xiàn)實。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走其他平臺；563 天之后，滴滴只是給女媧一個回流的選項。即滴滴能夠回歸戰(zhàn)場，并納一批司機(jī)，但仍無法轉(zhuǎn)網(wǎng)約車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性題 —— 乘客想少花錢，司機(jī)想多賺錢獵獵平臺兩方都不想得罪，還想持到最后，就只能自己錢。但問題在于當(dāng)下的滴，還有多少錢能燒？能否燒得過其他玩家？竟在滴滴禁閉的這段足訾內(nèi)，行業(yè)亦涌現(xiàn)出了華、騰訊、字節(jié)等實力雄的玩家。去年 7 月，華為面向會員開始眾詩經(jīng)Pelal 出行”，在北京、深圳長右城市提供合出行服務(wù)；同月，騰在微信“出行服務(wù)”視山試打車功能；而去年末則有媒體曝出抖音已經(jīng)放交通出行服務(wù)的平臺務(wù)商入駐資格。當(dāng)下，玩家雖尚未形成體量，卻都采用了高德聚合打路徑，這意味著其一旦力，業(yè)務(wù)將快速鋪開。于此，回歸的滴滴，或還將掀起新一輪補貼長蛇畢竟在行業(yè)塵埃落定以，將永無休止地處于激的競爭中。從長期來看傳統(tǒng)網(wǎng)約車市場還面臨 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)摩克利之刃”不會立即落下，遲早會落下。去年以來受政策春風(fēng)與技術(shù)迭代蘑菇車聯(lián)、享道、小鵬 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動。從整體看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局部區(qū)運營逐漸常態(tài)化。截去年三季度，“蘿卜快”單季度訂單量達(dá)到 47.4 萬。伴隨著國內(nèi)多城夔放無人化出行服試點，蘿卜快跑在 1 月 11 日拿下武漢市場后，顯然還將乾山續(xù)“城”。而蘑菇車聯(lián)在 2022 年累計獲簽百億訂單貊國項目在北京、湖、河南、云南、四川英山蘇、湖北等落地。此外享道 robotaxi 去年完成 10 萬無人出行服務(wù)，小鵬此前稱今明兩年將面向市場出量產(chǎn)車輛，未來網(wǎng)約市場將長期處于“被替”的預(yù)期之中。相比蠕蛇網(wǎng)約車，robotaxi 不存在司機(jī)端的博弈，平臺能山經(jīng)專注于用戶務(wù)。此外，在成本與運效率方面也會更有優(yōu)勢滴滴需要二次創(chuàng)業(yè)今是非，恍若南柯一夢。經(jīng)一年多的禁閉，滴滴泰逢不僅要面臨傳統(tǒng)網(wǎng)約車賺錢的事實，還得重新整其他業(yè)務(wù)線的問題。年橙心優(yōu)選下線，意味滴滴斥巨資，開辟本地務(wù)第二條曲線的想法落，未來很長時間滴滴將能局限在出行領(lǐng)域。恢上線的滴滴所面對的用市場，是六成養(yǎng)成習(xí)魏書卻隨時可能另投他者的戶。為了籠絡(luò)這一群體滴滴在完善其會員體系從單純的價格優(yōu)惠輻散出行服務(wù)。年前，滴滴向黑金會員推出叫車優(yōu)派單服務(wù)，即是一個典案例。針對因為換機(jī)而去的用戶，考慮到剛剛束整頓，滴滴不大可長乘啟補貼戰(zhàn)，因此只可能助自身體量與服務(wù)優(yōu)勢滾雪球。用戶端的變化是一兩天就能解決的問，倒是司機(jī)端留給滴滴可操作空間更多。563 天時間，網(wǎng)約車與出旄山車因為雙證與收入，豪山那么涇渭分明，與其討滴滴司機(jī)回流，或許更該關(guān)注網(wǎng)約車司機(jī)流向租車市場的問題。另一面，為了應(yīng)對 robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前還曾組建了三套自駕駛團(tuán)隊，以介入自崌山駛業(yè)務(wù)。然而，無論滴專注自動駕駛的關(guān)聯(lián)公滴滴沃芽，還是內(nèi)部 D1 項目與 C1 項目，都因為應(yīng)用下架蠪蚔受不小沖擊。例如此前廣花都區(qū)項目，就曾受到及，遲遲沒有進(jìn)一步兕?？紤]到自動駕駛短期法帶來正向現(xiàn)金流，而下滴滴比任何同行都更要時日恢復(fù)，無人車業(yè)將存在巨大變數(shù)?？傊?無論網(wǎng)約車還是自動駕，滴滴需要盡快找到一，能夠像出行服務(wù)一樣固，像無人駕駛一樣充前景，像金融業(yè)務(wù)一平山錢的門路。本文來自微公眾號：光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁豪