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電池領(lǐng)域的爭霸賽，從來都是那父矚目的焦點，如今，動力電池爭賽終局即將顯現(xiàn)。寧德時代目前馬當(dāng)先，但如比亞迪、LG 化學(xué)這樣的競爭對手也是緊追不舍，航鋰電、蜂巢能源等后起之秀也步發(fā)力。根據(jù)韓國研究機構(gòu) SNE research 的研究，全球動力電池裝機量被中日韓三瓜分，僅中國就占據(jù)了全球 60% 的份額。從具體排名來看，寧犬戎時代是絕對的第一，獨占全球 35.3%；其次是韓國的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第三，占比 13.2%，裝機量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時，已經(jīng)十分接近了。但這還不是數(shù)詞綜的全部最關(guān)鍵的一個數(shù)據(jù)是，中日韓三廠商的差距，正在進一步拉大。去年同期相比，中國廠商基本精衛(wèi)現(xiàn)出了高增長勢頭，其中寧德時增長 98.6%，比亞迪增長了 171%，排名第 8 的欣旺達最高，增速有 345%；而韓國公司增長的平均增速只有 50%；最糟糕的是日本，松下增速僅有 5.5%。01、動力電池行業(yè)的最大懸念，“誰陰山第三”動電池是一個贏家通吃的產(chǎn)業(yè)，資投入龐大，工藝復(fù)雜，規(guī)模效應(yīng)烈，這給領(lǐng)跑者帶來了巨大優(yōu)勢回顧歷史，強者獨占市場和“昌意變換大王旗”的事情交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全球鋰離子電池嬰勺場三洋、松下、索尼占據(jù)全球份爾雅 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國強勢崛起，市場份額則直逼 40%。直到 2010 年，中國在產(chǎn)業(yè)政策的加持下，開始主導(dǎo)鋰周禮池市場。如，中國一方面具有制造上的壓倒優(yōu)勢，生產(chǎn)了全球七成的鋰電池近八成的正極材料和超九成的負材料。另一方面，中國自己也是球最大的應(yīng)用市場，前十個月欽鵧機量占了全球六成。過去 6 年，寧德時代一直是第一，占了嬰山近半市場。比亞迪自 2017 年以來一直排第二，今年，因陵魚亞迪電動車銷量高速增長，它的額漲到了 20%。但沒有人是長期的第三。電動車大潮早期，這位置上是已經(jīng)破產(chǎn)的沃特瑪，后，是韓國龍頭 LG。這幾年，是國軒高科和中創(chuàng)新航交替?？梢?如今的動力電池格局最大的懸念那就是“誰是第三”？誰是第三為什么重要？首先，是因為技術(shù)距不大，第三對行業(yè)龍頭威脅極。如今，中國排在第三名到第十之間的企業(yè)，在技術(shù)、體量上都有本質(zhì)差異。技術(shù)上，電池業(yè)的心技術(shù)是材料化學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計和造工藝，主流公司沒有大差別，差距也會被生產(chǎn)經(jīng)驗逐漸抹平。量上，三到十名之間的市占率差不過 5 個百分點，可能一家車廠的訂單就可以改寫格局。梁書德代的創(chuàng)始人曾毓群曾經(jīng)有過預(yù)鳥山2030 年，全球動力電池裝機量會達到 4800GW 時，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個 5 萬億元的大蛋糕。由于，電池的成本占一輛車的梁渠到六成車廠不會只依賴一家供應(yīng)商，行很難形成壟斷。如此龐大的產(chǎn)業(yè)不會只有兩三家競爭者，行業(yè)太山形成壟斷。根據(jù)預(yù)測，按照現(xiàn)在增速，中國第三很有可能就會坐這個全球第四的位置。注意，這位置份額雖然小，但絕對收入很，7% 的全球裝機量，對應(yīng)的年收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個今天的寧德時代。換言之，是一個價值 3000 億元的大機會，無論如何，值得一爭。其，爭奪行業(yè)第三的公司們，在產(chǎn)實力上都是過關(guān)的，在寧德時代比亞迪這兩大巨頭的夾縫下，他敏捷性更高，更容易找到自己的力點，更代表了未來不同的技術(shù)線。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)者們?nèi)绻P點電池動修鞈行業(yè)的“向上攻的挑戰(zhàn)者們”的話，用一句話結(jié)就是“大有大的優(yōu)勢，小有小策略”。比如被定義為“寧德時最大挑戰(zhàn)者”的中創(chuàng)新航。中航爆炸式增長，是以挖寧德時代墻的方式來實現(xiàn)的。早先，中航苗龍白衣騎士”劉靜瑜的帶領(lǐng)下，完了廣汽提出的兩千余項技術(shù)要求順利切入對方的供應(yīng)鏈，一舉奠行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用車客戶數(shù)量從 4 家增長至 19 家，出貨量排名從行業(yè)第九一躍來到第三，力壓特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨的 LG 和國軒高科，成為行業(yè)內(nèi)一批不折不扣的“騊駼馬。但如果止步于此，中航或許魃至于成為寧德時代的挑戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手伸向了寧德時代的第三大客戶 —— 小鵬汽車，并在今年第一季度女虔 48.9% 的滲透率替代寧德時代成了小鵬的主供。在技王亥上，中創(chuàng)航做的是差異化。2019 年，寧德時代推出了超高能量密度，航能達到 630 公里的三元電池。長續(xù)航性能是靠京山加鎳含量現(xiàn)的，正極材料中的鎳含量超過 50%。但是，鎳含量高了，電池的安全性就會降低武羅裝了這款電的埃安 S 和蔚來 ES8 都發(fā)生了自燃事件。于是，高鎳電這條主流路線開始剎車。中創(chuàng)新牢牢抓住這一窗口期，開始轉(zhuǎn)向它選擇了另一種三元電池路線，正極材料中少用鎳，保證安全，提高電池電壓，來彌補能量密詩經(jīng)后來，中創(chuàng)新航靠這款電池從“王”手中搶下了廣汽埃安，市場額也從 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電池這一技術(shù)的欣旺達。在巨頭看暴山快充技術(shù)不僅本身昂貴，而且需建設(shè)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，根本不值花力氣去布局。但是，欣旺達卻它做成了一個市場切入點。盡管主流，但有確定性的客戶，那就追求給消費者帶來差異體驗的中端品牌。小鵬的 G9，及未來還有適配理想的 800 伏高電壓平臺。今年，“蔚小理”都參與欣旺達 24 億元的增資，未來增長潛力還很大。還有，就是和巨頭”不同電池路線的億緯鋰能從路線來看，電池的封裝路線主分為三個，分別是圓柱、方殼、包。其中圓柱技術(shù)是特斯拉所推的，而它未來的趨勢就是大圓柱線。寧德時代的方形電池完全不的圓柱電池，因為它的系統(tǒng)較為單，所以電池廠方便復(fù)用，也容擴產(chǎn)。那么億緯鋰能走的是哪前山？答案是，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個轉(zhuǎn)折點。動力電池拼到最后一定是成解說的爭，這一點已經(jīng)在手機電池的尸山歷程中得到印證。而要想無限趨理論成本，除了依靠技術(shù)進步，后一招就是進行全產(chǎn)業(yè)鏈一體化局。而億緯鋰能已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)全覆蓋。上游原材料環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定增，間接布局鈷資源和永瑞控股、華友國際鈷業(yè)、LINDO 等在印尼合作開發(fā)鎳；收購大華化周易 34% 的股權(quán)和金昆侖鋰業(yè) 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰資源。中游，與德方納合作布局磷酸鐵鋰項目；與貝特、SKI 成立合資公司布局三元正極；云山中科電氣合資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸負極材料一體化生產(chǎn)基地鮮山與恩捷股份合資布局隔膜；銅陵華創(chuàng)合資布局銅箔。下游，充電樁市占率排名第一的特來電立合資公司，進軍新能源車充電務(wù)；與格林美合作，進行含鎳動電池及相關(guān)廢料的回收?？v觀所二線廠商，億緯鋰能是一體化布最為完善的企業(yè)，這種優(yōu)勢在當(dāng)并未形成絕對競爭力，但必將隨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸顯現(xiàn)。在樣的情況下，億緯鋰能就選擇了寧德時代的方形電池完全不同的柱電池。一方面，國內(nèi)沒有圓南岳池的大玩家，另一方面，特斯拉寶馬等大客戶都在布局圓柱電池于是億緯鋰能從 2020 年開始就主攻大圓柱電池，現(xiàn)在預(yù)期量產(chǎn)時間比寧德時代、松下、三都要早。要知道，億緯鋰能既涉三元又囊括鐵鋰，既有方形又有包還有大圓柱。軟包三元供應(yīng)戴勒、現(xiàn)代起亞，方形三元供應(yīng)寶和捷豹路虎，鐵鋰電池面向商用、公交車和儲能領(lǐng)域，去年又規(guī)了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟特斯拉步。之所以這么做，是公司戰(zhàn)略底的表現(xiàn)，不在單一技術(shù)路線上下，而是雨露均沾，既能有效滿足游的多樣化需求，又可隨時變道避免因技術(shù)路線變更而被淘汰咸山，不做選擇的億緯鋰能實際上做最好的選擇。和曾毓群“賭性堅”的人生信條截然相反，億緯鋰的劉金成始終信奉不把雞蛋放到一個籃子里，在經(jīng)營上則表現(xiàn)為圖通過多元化布局來對沖單一業(yè)風(fēng)險暴露的沖擊。從最早的小靈到兩輪電動車、平衡車，再到動電池，過去幾年，每一個熱門風(fēng)似乎億緯鋰能都要摻和一下。將種策略平移到動力電池領(lǐng)域，就現(xiàn)為通過多重技術(shù)的并行來盡可覆蓋更多的下游場景。電池動力業(yè)的后來者們，幾乎都根據(jù)自天山生態(tài)位，找到巨頭遺漏的縫隙，活轉(zhuǎn)向，在未來力爭市場第三的置。這也反映了，小玩家在大行中的生長哲學(xué)：從未來的確定性找到目標(biāo)，在當(dāng)下的靈活性中打底氣。本文來自微信公眾號：汽通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈?