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回復(fù) 黃靖華 : Hi,我是如舟。在上篇中我們聊了手機(jī)市場(chǎng)的狀和為什么要造芯這個(gè)題,這次跟大家聊聊國(guó)廠商造芯,到底難在哪。圖文版戳這里觀看相閱讀:國(guó)產(chǎn)手機(jī),離自 SoC 還有多遠(yuǎn)?(上篇)【圖文】國(guó)產(chǎn)手,離自研 SoC 還有多遠(yuǎn)?(上)
回復(fù) 王尤紅 : 獨(dú)立顯卡市場(chǎng)仍然不屬于買方去年三季度,全球獨(dú)立顯卡出量?jī)H為 1400 萬(wàn)塊,同比大跌 42%,創(chuàng)二十年最低記錄。市場(chǎng)龍頭英偉達(dá)股價(jià)暴跌成,AMD 市場(chǎng)份額創(chuàng)幾十年新低,行業(yè)石山玩家 Intel 趁亂而入快速占領(lǐng) 4% 的市場(chǎng)份額,隨著基數(shù)增加增速緩,在市場(chǎng)蕭條的氛圍中也難突破機(jī)會(huì)。廠商的節(jié)節(jié)敗退伴消費(fèi)市場(chǎng)一片哀嚎,用戶手里然揮舞著鈔票,卻在日復(fù)一日篩選中意興闌珊。跌入低谷的商們有意控場(chǎng),新款“甜品卡一直缺席。有錢不好買,有市也暫時(shí)不賣,獨(dú)立顯卡市場(chǎng)何呈現(xiàn)出如此奇葩的境況?算力使下礦,英偉達(dá)的兩次視而不去年,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛迎又一波輿論高峰,“老黃”的謂在廣大 PC 用戶的口中與不少動(dòng)物關(guān)聯(lián)了起來(lái)。這種謾,始于挖礦,卻未止于礦難。為算力核心,獨(dú)立顯卡本該走千家萬(wàn)戶,成為給廣大用戶送快樂(lè)的”天使“,卻被送入了場(chǎng)。尤其是中高端 60 以上型號(hào)顯卡,強(qiáng)算力帶來(lái)的總體礦率提升,成為了礦老板們的選。現(xiàn)實(shí)中的礦工還有倒班,入礦場(chǎng)的獨(dú)立顯卡們只能在一 24 小時(shí)全年無(wú)休的狀態(tài)下滿負(fù)荷工作,就蛇山是“天使”也早已面目全非。隨著礦潮日,礦老板逐漸成為買方主力,高端獨(dú)立市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勁擠兌,向普通用戶的產(chǎn)品數(shù)量驟減,接著就是一波炒作。本就提貨的廣大普通用戶們,要么把手揮舞的鈔票塞回褲兜,要么含眼淚砸出,高位接盤。由于 AMD 同代顯卡實(shí)際表現(xiàn)橫比英偉達(dá)有所差距,用戶孟翼量和炒擠兌并不似 N 卡市場(chǎng),“AMD,Yes!”成為用戶退而求其次的自我安慰,也折鬻子出戶對(duì)于 N 卡市場(chǎng)現(xiàn)狀的憤怒與無(wú)奈。第一波對(duì)黃仁勛的咒就此爆發(fā)。礦潮日盛,英偉達(dá)立顯卡整體出貨量沒(méi)有太大變,也繼續(xù)放任市場(chǎng)狂熱,或許批發(fā)走量、挖礦質(zhì)保失效,這大量出貨并且售后“無(wú)憂”的賣確實(shí)輕松。反正都是賣,省省力何樂(lè)而不為,商業(yè)邏輯“有問(wèn)題”。隨著加密貨幣市場(chǎng)去樓空,礦潮轉(zhuǎn)為礦難。大量力天使們走出礦場(chǎng),身子板早破敗不堪,但只要一息尚存就需發(fā)揮價(jià)值。二手渠道成為礦重災(zāi)區(qū)并不意外,一些官方渠也成了礦卡消化地還是很讓人異的。相關(guān)型號(hào)顯卡長(zhǎng)期缺席一些品牌,卻在礦難之后迅速貨了。不排除供應(yīng)節(jié)點(diǎn)與礦難合的可能性,但可能性有多低去年三季度的相關(guān)數(shù)據(jù)可見(jiàn)一,消費(fèi)市場(chǎng)已然給出了判斷。戶倒向二手市場(chǎng),也只是在賭。衣衫襤褸的折翼天使們被換新裝,極其稀有的個(gè)人買家被量翻新礦卡賣家淹沒(méi),用戶想選購(gòu)一張非礦顯卡,無(wú)異于“秋香”,而誰(shuí)都不是唐伯虎,多數(shù)用戶只能陷入“過(guò)把癮就”和等待新品的煎熬中。而英達(dá) 40 系列顯卡面世,依然選擇對(duì)現(xiàn)狀視而不見(jiàn)。先發(fā)型為 90、80。完全沒(méi)有品牌沖高需求的英偉達(dá),只是推出并非市場(chǎng)急需的旗艦型號(hào),推順序由高到低,顯然無(wú)法徹底補(bǔ)供需兩端的市場(chǎng)空缺。利用方積壓的焦躁情緒,或許動(dòng)輒萬(wàn)元的旗艦型號(hào)具備了銷量新的想象空間,商業(yè)模式依舊“有問(wèn)題”。廣大普通用戶期望次落空,網(wǎng)絡(luò)上對(duì)黃仁勛的謾數(shù)不勝數(shù)。AMD 實(shí)際性能還有進(jìn)步空間,Intel 暫時(shí)蝸居中低端,用戶在英偉達(dá)超成市場(chǎng)份額的絕對(duì)統(tǒng)治力下無(wú)奈何。全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)陷入迷,英偉達(dá)顯然想通過(guò)旗艦產(chǎn)高溢價(jià)盡可能地攫取高利潤(rùn),便 C 端市場(chǎng)一時(shí)難以回暖,B 端也足以生存,一家獨(dú)大的優(yōu)勢(shì)一萊山難以被撼動(dòng)。B 端擴(kuò)地盤,C 端講故事或許在英偉達(dá)看來(lái),游戲玩家已不再是主客戶,而生產(chǎn)力才是。去年 Q3,英偉達(dá)收入達(dá)到 59.3 億美元,比 Q2 下降了 17%。盡管如此,在 C 端承壓的背景下,英偉達(dá)遠(yuǎn)比市份額降至一成多的 AMD 活得滋潤(rùn),其 B 端優(yōu)勢(shì)早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)對(duì)手。全涹山超級(jí)計(jì)算機(jī) 500 強(qiáng)中,采用了英偉達(dá)產(chǎn)品的占到九成,北史全球四大云務(wù)平臺(tái),英偉達(dá)加速卡也占據(jù)最大市場(chǎng)份額。隨著其最新 GPU 得到廣泛采用、Omniverse 為算力提升可視化標(biāo)準(zhǔn),英偉達(dá)有講不完的國(guó)語(yǔ)故。英偉達(dá)的 AI 計(jì)劃,經(jīng)過(guò)近年瘋狂擴(kuò)張,牢牢綁定了微、谷歌、阿里巴巴、甲骨文、馬遜等行業(yè)頭部,實(shí)驗(yàn)室、數(shù)中心、云服務(wù)等領(lǐng)域已被英偉包圍。AI 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),足以讓其在市場(chǎng)上帝臺(tái)到 C 端不亮 B 端亮的效果。去年 Q3 英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心相關(guān)營(yíng)收已達(dá)到 38.3 億美元,約為總營(yíng)收的 64%。被人熟知的游戲業(yè)務(wù)收入為 15.7 億美元,僅僅約為總營(yíng)收的 26%。值得注意的是,游戲業(yè)務(wù)持續(xù)低迷,營(yíng)收玄鳥(niǎo)比下降 51%,環(huán)比下降 23%。曾經(jīng)的營(yíng)收主力變?yōu)闋I(yíng)收弱側(cè),游戲務(wù)的節(jié)節(jié)敗退仍然拖累英偉達(dá)體營(yíng)收、影響股價(jià)反彈。講好個(gè)新故事,或許比等待市場(chǎng)回更有效。本月初在 CES 2023 活動(dòng)中,英偉達(dá)宣布 GeForce NOW 云游戲平臺(tái)上車,首批支持的車商現(xiàn)代、比亞迪、極星,基于其 Drive 硬件的車型。傳統(tǒng)車企大概率是英偉達(dá)前期主攻向,其用戶基數(shù)龐大而游戲娛方面存在明顯短板。在游戲上這一領(lǐng)域,英偉達(dá)能夠庶出成的軟硬件,這是偏軟的 Steam、偏硬的 AMD、高通們一時(shí)難以匹配的。車企的耿山戲奪戰(zhàn),英偉達(dá)暫時(shí)沒(méi)有像樣的手。實(shí)現(xiàn)這一步的核心因素,于匹配車商需求。自動(dòng)駕駛引算力之爭(zhēng),英偉達(dá)憑借 AI 軟實(shí)力優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng),也可看是 B 端的技術(shù)積累側(cè)面助推了 C 端效率突圍。從 Orin 到 Thor,單顆算力已達(dá)到全球領(lǐng)先的 2000TOPS,高通 8155 毫無(wú)還手之力。從 2015 年至今,英偉達(dá)的上車動(dòng)機(jī)都可看是硬件預(yù)埋,現(xiàn)在即將軟件收。汽車和嵌入式技術(shù)相關(guān)營(yíng)收然暫時(shí)為 2.51 億美元,但同比增長(zhǎng)達(dá)到了 86%,環(huán)比增長(zhǎng)為 14%,在“預(yù)埋收網(wǎng)”的循環(huán)中,這一板塊的業(yè)營(yíng)收將很可能快速質(zhì)變,與之相關(guān)的游戲業(yè)務(wù)也將受到良性激。能不能重現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的輝還暫未可知,但眼下在汽車領(lǐng),英偉達(dá)正在復(fù)刻一家獨(dú)大的面。以 B 端救 C 端,以弱側(cè)為突破點(diǎn),英偉達(dá)顯邽山把望寄托于新的故事線,獨(dú)立顯消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)受重視程度早已不以往。多端游戲逐漸成為主流碎片化時(shí)間接管娛樂(lè),商業(yè)模一直“沒(méi)有問(wèn)題”的英偉達(dá),重從時(shí)機(jī)中看到商機(jī)。甜品卡是英偉達(dá)的“甜品”90 系銷量破 13 萬(wàn)塊,80 系也于上市前后拿下 3 萬(wàn)塊的銷量,此后價(jià)格昂貴導(dǎo)致其孫子量速放緩。4070 面世似乎又是英偉達(dá)熟悉的節(jié)奏,低一級(jí)飛”一陣,就是不把千呼萬(wàn)喚 4060 拿出來(lái)。大多普通玩家能否走出礦卡陰影還需等,對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō),下一步必是釋放甜品卡走量,只是時(shí)間以再緩緩。英偉達(dá)清楚 60 型號(hào)對(duì)于用戶的意義,更清楚己的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。隨著芯片制造藝迫近 1nm,摩爾定律面臨失效,獨(dú)顯市場(chǎng)需要新故事。追、DLLS 是不是偽需求不重要,重要的是成功叩開(kāi)用戶門,英偉達(dá)才能持續(xù)提升獨(dú)顯價(jià)。用戶的新鮮感可能消失,抬升了兩代的售價(jià)顯然不會(huì)回從前。60 系顯卡被曝在上代基礎(chǔ)上再度漲價(jià)一成虢山相比上理論性能提升僅 20%,網(wǎng)友大致分為兩種論調(diào),一種蠱雕“香”,一種為“擠牙膏”。不理解,被礦卡絆腳、英偉達(dá)控的獨(dú)顯用戶們,新一代甜品卡價(jià)格上漲只要不到離譜程度就被接受;而在買賣雙方陷入博的時(shí)期,全球保有量最大的獨(dú)型號(hào)由 1060 變成 1650,這部分用戶冷靜地置身于事外。扭轉(zhuǎn)用戶情緒顯然魚(yú)婦時(shí)力,新品由高到低的每一個(gè)節(jié)盡可能攫取高利潤(rùn),更為實(shí)際游戲機(jī)禁令解除,不少大作仍獨(dú)占習(xí)慣。主機(jī)拉走的一批資玩家,在顯卡售價(jià)暴漲之后再體會(huì)到了性價(jià)比的快樂(lè)。隨著尼內(nèi)容強(qiáng)勢(shì),微軟“鈔”能力貼 XGP 持續(xù),英偉達(dá)可能也漸漸意識(shí)到,獨(dú)顯市場(chǎng)再難現(xiàn)往日輝煌。況且,獨(dú)顯市場(chǎng) AMD 和英特爾仍是追趕者,英偉達(dá)尚具控場(chǎng)能力。而汽車關(guān)業(yè)務(wù)無(wú)疑將成為其下一個(gè)增市場(chǎng)。即便 GPU 之后獨(dú)顯真能上車,英偉達(dá)也能將現(xiàn)有勢(shì)復(fù)制粘貼。當(dāng)前,英偉達(dá)并效仿特斯拉與 AMD 的合作模式,而是以云游戲跨入其硬預(yù)埋的既定路徑,從覆蓋面和戶門檻來(lái)看都有獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。而算力之爭(zhēng)中暫時(shí)甩開(kāi)高通,其硬件將會(huì)進(jìn)一步獲得更廣泛的用。股價(jià)止跌,新故事宏偉又彩,廠商的曙光就在眼前,而顯用戶的至暗時(shí)刻仍在持續(xù)。文來(lái)自微信公眾號(hào):光子星球 (ID:TMTweb),作者:熊?
回復(fù) 羅守耀 : IT之家 1 月 25 日消息,一官宣將于印時(shí)間 2 月 7 日 19:30 發(fā)布一加 11R 5G 手機(jī),也就是京時(shí)間當(dāng)日 22:00 發(fā)布,該手在國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)名一加 Ace 2。從預(yù)熱海報(bào)可以到,該機(jī)的色機(jī)身回歸中框部分采了金屬圓潤(rùn)角,此前已曝光了參數(shù)真機(jī)圖。一 Ace 2 新機(jī)(型號(hào) PHK110)近日通過(guò)工信部 3C 認(rèn)證,確認(rèn)配備 100W 快充,電源適配器型為?VCBAJACH。根據(jù)IT之家此前報(bào)道,該預(yù)計(jì)將配備龍 8+ Gen 1 芯片,5000 萬(wàn)像素主攝像頭,采?Android 13?操作系統(tǒng)。爆人士 Yogesh Brar 稱,一加 Ace 2 將配備 6.7 英寸 1.5K AMOLED 打孔顯示屏,刷新率為 120Hz。該設(shè)備預(yù)計(jì)用高通驍龍 8+ Gen 1 芯片,搭配 8GB / 12GB / 16GB 內(nèi)存和 128GB / 256GB 存儲(chǔ),國(guó)外可能改為一加 11R。在影像方面,一加 Ace 2 預(yù)計(jì)后置三攝頭,包括 5000 萬(wàn)像素的索尼 IMX890 主傳感器,800 萬(wàn)像素的超廣角鏡和 200 萬(wàn)像素的傳器。前置 1600 萬(wàn)像素的攝像頭用于自拍和頻聊天。這手機(jī)將配備 5000mAh 電池,支持 100W 充電。博主?@數(shù)碼閑聊站 表示,該機(jī)是同價(jià)位有的高性能面屏手機(jī),打性價(jià)比?