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? ? ? ? 導(dǎo)讀 當(dāng)前世界正經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)重先龍與地緣政重構(gòu)，這對(duì)深度融全球化的中國(guó)經(jīng)濟(jì)成重大挑戰(zhàn)。全球業(yè)格局的重構(gòu)既是全球化的表現(xiàn)，又全球化新安排的機(jī)。中國(guó)需要在2023年采取新的經(jīng)濟(jì)策略，推白鹿經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)一是扮演好歐亞樞角色，擴(kuò)展區(qū)域合；二是大力投資低經(jīng)濟(jì)；三是防備房產(chǎn)業(yè)下行帶來(lái)的金風(fēng)險(xiǎn)；四是警惕美指數(shù)波動(dòng)導(dǎo)致債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。 本文為中國(guó)觀(guān)察智庫(kù)獨(dú)家稿，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)：中國(guó)日?qǐng)?bào)中國(guó)觀(guān)智庫(kù)。點(diǎn)擊文末“讀原文”可查看英版。 俄烏沖突爆發(fā)之后，美西方對(duì)俄斯的制裁及俄羅斯反制裁，不僅嚴(yán)重壞了國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易序，而且極大動(dòng)搖經(jīng)濟(jì)全球化的制度基。二戰(zhàn)后建立的規(guī)則為基礎(chǔ)的國(guó)際邊治理體系，正向戰(zhàn)前的地緣政治經(jīng)安排方向倒退。世經(jīng)濟(jì)格局正經(jīng)歷著所未有的深刻調(diào)整時(shí)代主題由“和平發(fā)展”向“安全與展”轉(zhuǎn)換。 ? 全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了兩個(gè)勢(shì)，即基于價(jià)值觀(guān)上的“小院高墻”以安全為上的產(chǎn)業(yè)重組。已經(jīng)成立的以日本為龍頭的《面與進(jìn)步跨太平洋伴關(guān)系協(xié)定》 (CPTPP) 11國(guó)，2022年剛成立的、有中國(guó)參象蛇的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴系協(xié)定》 (RCEP) 15國(guó)，和由美國(guó)倡導(dǎo)的、擬成的“印太經(jīng)濟(jì)框架 (IPEF)，是在亞太和印度洋地形成的三個(gè)不同的邊圈子，有著不同機(jī)制安排。美國(guó)相出臺(tái)了《基礎(chǔ)設(shè)施資與就業(yè)法案》《片科學(xué)法案》《通削減法案》等，在用或懲罰或補(bǔ)貼的式力促產(chǎn)業(yè)鏈回流國(guó)的同時(shí)，將產(chǎn)業(yè)集中于價(jià)值觀(guān)相同國(guó)家或地區(qū)。 ? 烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致全能源與糧食價(jià)格暴，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)由類(lèi)滯漲”快速滑入脹。種種跡象表明2023年全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體陷入衰退已大概率事件。主要際機(jī)構(gòu)均已明顯下對(duì)2022年和2023年全球GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。國(guó)際貨基金組織預(yù)測(cè)2022-2023年，全球大約1/3的經(jīng)濟(jì)體將至少連續(xù)兩玉山度出現(xiàn)收縮。即使經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的家，民眾也會(huì)因價(jià)上漲和實(shí)際收入減而“感覺(jué)像是經(jīng)濟(jì)退”。 ? 受烏克蘭危機(jī)和世紀(jì)疫情雙重沖擊，世界正歷產(chǎn)業(yè)重構(gòu)與地緣治重構(gòu)的互動(dòng)過(guò)程對(duì)深度融入全球化中國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大戰(zhàn)。 ? 2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不預(yù)期，增速第一次于國(guó)民經(jīng)濟(jì)年度計(jì)目標(biāo)，而且是1990年以來(lái)第一次低于其他主要亞洲國(guó)家這對(duì)力圖跨越“中收入陷阱”的中國(guó)言，是一個(gè)嚴(yán)峻考。雖然政府采取了出口增長(zhǎng)對(duì)沖消費(fèi)軟、以基建投資增對(duì)沖房地產(chǎn)投資萎的經(jīng)濟(jì)策略，但受球經(jīng)濟(jì)下行壓力和建投資疲態(tài)的影響這一邏輯目前難以繼。2023年，中國(guó)必須采取有力措推動(dòng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)。 全球產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)是去全球化的表現(xiàn)又是全球化新安排機(jī)會(huì)。 ? 首先，全球產(chǎn)業(yè)鏈正向歐大陸中心方向集中從而使“一帶一路的意義凸顯。在“帶一路”沿線(xiàn)，已上海合作組織和RCEP兩個(gè)多邊國(guó)際機(jī)制。而中國(guó)處畢方樞地位，是主要成員同時(shí)又具有龐大的造業(yè)，可以在“一一路”產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈作用。事上，烏克蘭危機(jī)所發(fā)的制裁與反制裁已使廣大發(fā)展中經(jīng)體認(rèn)識(shí)到自身的利，而不再完全地選站隊(duì)，這突出表現(xiàn)上合組織和金磚國(guó)機(jī)制的擴(kuò)員，以及首屆中國(guó)-海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)會(huì)為標(biāo)志的中海戰(zhàn)合作關(guān)系的成立。此同時(shí)，“一帶一”基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互已取得巨大進(jìn)展，將繼續(xù)取得進(jìn)展。 ? 其次，中國(guó)應(yīng)大力投資低碳經(jīng)濟(jì)，是擴(kuò)大內(nèi)需的重要向，也是抵制“脫”逆風(fēng)的重要抓手在房地產(chǎn)投資出現(xiàn)折性下降以及政府導(dǎo)的基建投資出現(xiàn)態(tài)時(shí)，低碳經(jīng)濟(jì)是前可以把握的投資向。相對(duì)于芯片等科技產(chǎn)業(yè)，中國(guó)在碳技術(shù)方面同發(fā)達(dá)家沒(méi)有代差，甚至于領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，例如給端的風(fēng)光電技術(shù)需求端的新能源汽及電池技術(shù)。如果芯片等中國(guó)仍有代的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)較易美西方打壓，成為脫鉤”壓力較大的業(yè)，那么在低碳產(chǎn)的賽道上，美西方有優(yōu)勢(shì)。相反，中乃至全世界都認(rèn)為一賽道是需要加強(qiáng)作的領(lǐng)域。 ? 第三，對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)史性下行帶來(lái)的金風(fēng)險(xiǎn)，必須做好政準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)從2022年開(kāi)始，中國(guó)人口將轉(zhuǎn)入負(fù)增長(zhǎng)，這志著房地產(chǎn)靠人口量所產(chǎn)生的剛性絕需求增長(zhǎng)的年代已結(jié)束。區(qū)別于過(guò)去地產(chǎn)需求旺盛導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，尤其是格波動(dòng)的問(wèn)題，當(dāng)出現(xiàn)了全國(guó)性的普需求不足。需求端急劇變化不僅使供端嚴(yán)重不適應(yīng)，而極易導(dǎo)致金融快速杠桿，目前出現(xiàn)的交樓拖延而導(dǎo)致的貸現(xiàn)象就是信號(hào)。地產(chǎn)業(yè)占中國(guó)GDP的16%，加上其前后關(guān)聯(lián)的行業(yè)，對(duì)觀(guān)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)影響巨。 ? 第四，烏克蘭危機(jī)沖擊著全球融市場(chǎng)，其中尤其要警惕的是美元指大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。元指數(shù)是1973年布雷頓森林體系崩、美元與黃金脫鉤出現(xiàn)的，迄今共發(fā)過(guò)三次大幅上升與降的過(guò)程，都給世經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊歷史上，美元指數(shù)幅升高在導(dǎo)致發(fā)展經(jīng)濟(jì)體貨幣及債務(wù)機(jī)的同時(shí)，也導(dǎo)致際貨幣結(jié)構(gòu)發(fā)生變，并造成相應(yīng)的金動(dòng)蕩。根據(jù)國(guó)際貨基金組織及世界銀的測(cè)算，目前阿根、土耳其、黎巴嫩尼泊爾、緬甸、巴斯坦、秘魯?shù)榷鄠€(gè)濟(jì)體都面臨債務(wù)違風(fēng)險(xiǎn)，而中國(guó)正是中不少經(jīng)濟(jì)體的最債權(quán)國(guó)，這成為中經(jīng)濟(jì)面臨的最大外風(fēng)險(xiǎn)。 ? 本文英文版標(biāo)題為 "Rising headwinds" 責(zé)編：宋平 劉夏 編輯：張釗 【責(zé)任編輯：齊磊?