本劇根據(jù)亞瑟王與魔師梅林的故事改編，BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。莫根娜奪權(quán)劃失敗后，帶領(lǐng)奄奄息的莫高斯逃離了卡洛，在薩溫節(jié)之夜，根娜在莫高斯的要求將她血祭，以便打破界與靈界的隔膜，好造出一個(gè)新的世界；界的守門人冬之靈告她，有一個(gè)名叫艾默斯的人將會成為她的數(shù)，從此莫根娜便躲了森林深處的一個(gè)黑里，并利用亞瑟的舅阿古溫計(jì)劃著打擊卡洛，并尋找艾默瑞斯下落。亞瑟和他的騎，還有男仆梅林（科·摩根 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋覓神佑之島道路。而在途中梅林保護(hù)亞瑟而被怨靈纏,醒來的梅林召喚出了龍，并找風(fēng)伯救補(bǔ)結(jié)界方法。莫根娜的背叛烏瑟極度消沉，不理政，最終在莫根娜的計(jì)下不幸駕崩，后由瑟繼承了王位…?
