九歲的小男孩米歇爾喬瑟培·克里斯提亞 Giuseppe Cristiano飾）一日在玩耍的時候無意間發(fā)現(xiàn)了地穴里一個秘密。他驚訝的現(xiàn)在這口地穴中囚禁一個與他年紀相仿的發(fā)男孩菲利普（馬悌·狄·皮耶 Mattia Di Pierro飾），他被鐵銬牢牢地鎖孟鳥，弱小而無。被震驚了的米歇爾刻逃回家中，然而在奇心的驅使下，他又次前往地穴。他們都用童話與想像化解著心的恐懼，慢慢變成好朋友。米歇爾隱瞞這個秘密，并在心里了各種各樣的奇異猜。 一天晚上，米歇爾的家中竦斯進了一位面可憎的男人。在談話，米歇爾聽到了一個人的秘密。菲利普其是全村的大人們一同架來的，其中也包括己的父母，米歇爾陷了巨大的迷惑與恐懼中?
