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Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠戲?yàn)樯?，?，兩人在一山洞過夜等天亮繼續(xù)行。半夜遇到只老熊，兩大驚，開始熊說戲企圖過一劫。故的主角是生在山里的熊王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰(shuí)Tony不幸被一張大網(wǎng)走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡，不理朝政直到有天，的大臣們警他，再不想法，他的熊民們就即將死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計(jì)Tony王子說不定正在山的人類王國(guó)。Leander頓時(shí)來了精神，組織熊大軍向山的人類王國(guó)發(fā)，希望能到tony順便向人類討吃食。 人類王國(guó)由可笑大公統(tǒng)治，人昏庸無度沉迷于各種樣的帽子，的國(guó)師AMBROSE是個(gè)會(huì)法術(shù)的巫，某日來報(bào)山上的熊大正揮師南下備進(jìn)攻人類國(guó)，大公拿望遠(yuǎn)鏡向山一瞧，發(fā)現(xiàn)然有密集的群向山下而，遂命國(guó)師AMBROSE前去殺敵，師帶著大公人類軍隊(duì)前阻止熊大軍不小心進(jìn)入大軍的陣營(yíng)此時(shí)人類軍突然對(duì)熊大發(fā)起攻擊，大軍未料到類竟如此不好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，織熊大軍發(fā)反擊，將雪滾下山，人大軍潰不成。人類大軍退后，突然現(xiàn)一隊(duì)野豬熊大軍沖來此時(shí)混入熊的國(guó)師AMBROSE施展魔法，將所野豬變成汽飛上了天。 國(guó)師回到人王國(guó)向大公告已消滅人，誰(shuí)知沒過久，有人發(fā)熊群非但沒被滅，反而經(jīng)來到了人王國(guó)。大公羞成怒，質(zhì)國(guó)師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅群，國(guó)師獻(xiàn)可以令熊群怕。Leander跟熊大軍來到國(guó)師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)見到了死去Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關(guān)于Tony的下落卻在天亮前消失。消滅熊群計(jì)劃又失敗于是國(guó)師假告訴Leander關(guān)于Tony的下落，把熊群又入一個(gè)藏著怪貓的旅館Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個(gè)院見到了正表演雜技的tony，父子重逢眾人眾都非常感動(dòng)大公也在劇看戲，直接tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公仇，此時(shí)國(guó)使用了最后道符咒將tony復(fù)活，Leander取代大公成人類的國(guó)王從此人類與和平共處。事講到這里束，結(jié)果此山洞里的老開口了，說事還沒完，類與熊的和年代好景不，此時(shí)Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料熊也能開口話。 老熊接著講故事... Leander當(dāng)上了國(guó)王，國(guó)師AMBROSE因?yàn)榫攘藅ony也成了他的國(guó)師，并了tony的教父。tony因?yàn)樵谌祟愂澜玳L(zhǎng)大，有熊的習(xí)性跟人類差不，國(guó)王Leander對(duì)此十分不滿，他也開始懷起在山里自自在的日子他的熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動(dòng)要篡位使盡陰謀詭離間國(guó)王Leander與tony和國(guó)師ambrose的關(guān)系，并讓tony與Ambrose一同關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，國(guó)識(shí)破Saltpetre詭計(jì)后，使用法引出了海蛇怪，Leander帶領(lǐng)大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計(jì)敗落，束就擒。而Leander與tony的誤會(huì)解除，并大戰(zhàn)中犧牲臨死前叮囑tony要帶著熊群回到山去。 Tony照做了，故事講完了，也亮了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，路前山洞的熊偷偷告訴女孩一個(gè)秘，Gideon在路上問遇到的老熊是是就是tony，小女孩笑而不語(yǔ)。 兩人來到王國(guó)備開始賣藝看到了Saltpetre在當(dāng)街乞討 - End